Prática recomendada: filtros, visualizações e agrupamentos

O que é uma “prática recomendada” do Adobe Workfront?

As práticas recomendadas são diretrizes para um curso de ação eficaz e eficiente; elas podem ser facilmente adotadas por qualquer usuário da empresa e replicadas com sucesso em toda a organização.

Ao revisar essas recomendações, lembre-se de que algumas práticas recomendadas do Workfront são universais, enquanto outras podem ser mais específicas para um determinado assunto. Use essas práticas recomendadas como uma base para orientar as configurações e o uso do sistema do Workfront.

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Ao percorrer esta página, primeiro você encontrará uma lista resumida de todas as práticas recomendadas para o tópico. Isso permite que você revise as recomendações sem se aprofundar nos detalhes do “porquê”.

A seção “Por que essas práticas recomendadas?” , encontrada após a lista resumida, fornece mais detalhes sobre algumas práticas recomendadas e por que elas são consideradas como um processo, ferramenta ou recurso que você deve considerar implementar na sua instância do Workfront.

Práticas recomendadas sobre filtros, visualizações e agrupamentos

Por que essas práticas são recomendadas?

Prática recomendada

Reduza o número de relatórios personalizados que você cria utilizando filtros, visualizações e agrupamentos para obter os dados necessários em uma lista de objetos.

Entenda o porquê

Criar relatórios de uso único para cada segmento de dados que você deseja ver é um processo demorado e desorganiza o sistema do Workfront.

Para obter instruções sobre como criar relatórios com prompts, consulte o capítulo "Como configurar e usar prompts de relatório" no vídeo Entender as configurações do relatório .

Para obter instruções sobre como criar relatórios com prompts personalizados, consulte Criar prompts personalizados.

Prática recomendada

Use os controles de lista em modelos de layout para ocultar filtros, visualizações e agrupamentos desnecessários em objetos usados com frequência (projetos, tarefas, programas etc.).

Entenda o porquê

Menos é mais. Ocultar opções de filtros, visualizações e agrupamentos que não são relevantes para os fluxos de trabalho diários dos usuários restringe as listas, o que torna mais fácil e rápido encontrar o item necessário.

Para obter instruções sobre como ocultar filtros, visualizações ou agrupamentos com modelos de layout, consulte Personalizar listas de relatórios com modelos de layout.

Prática recomendada

Compartilhe filtros, exibições e agrupamentos personalizados que são relevantes para os fluxos de trabalho e processos da sua organização através dos controles de lista nos modelos de layout.

Entenda o porquê

Se você criou filtros, visualizações e agrupamentos que exibem informações específicas sobre os processos diários dos usuários, é fácil compartilhá-los através dos modelos de layout. Isso garante que todas as pessoas atribuídas a esse modelo de layout tenham opções de filtros, visualizações e agrupamentos relevantes para seus fluxos de trabalho.

Personalizar as informações que você deseja exibir aos usuários através dos modelos de layout também economiza o tempo de admins de sistema e de grupo, visto que não precisarão compartilhar cada opção de filtro, visualização ou agrupamento individualmente.

Para obter instruções sobre como compartilhar filtros, exibições ou agrupamentos com modelos de layout, consulte Personalizar listas de relatórios com modelos de layout.

Prática recomendada

Ao criar filtros para o status do projeto, tarefa ou problema, use a origem/nome de campo “(objeto)>>Status igual a” com o modificador Igual, em vez do campo “Projeto>>Status”.

Entenda o porquê

Usando o campo “(objeto)>>Equivale a”, você inclui todos os status personalizados que têm esse status específico atribuído ao campo “Equivale a” nas configurações de status. Enquanto que configurar o filtro como “(objeto)>>Status > Igual” requer que você selecione status específicos para o filtro. Isto pode dificultar a manutenção do processo, pois você precisará levar em conta esses novos status em vários filtros. Cada filtro precisaria ser aberto e atualizado com o novo status.

Por exemplo, se quiser ver todos os projetos atuais, você pode configurar seu filtro como “Projeto>>Status > Igual > Atual”. Mas se alguém adicionar um status personalizado chamado Ativo e dizer que é equivalente a Atual, esse filtro não encontrará projetos com o status Ativo. No entanto, se você usar “Projeto>>Status igual a > Igual > Atual”, o filtro localizará objetos com o status Atual ou Ativo, pois ambos incluem o status Atual no campo Igual a.