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Abilita profili cliente in tempo reale

Last update: Mon Sep 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creato per:

  • Beginner
  • Intermediate
  • Developer

In questa lezione, abiliterai gli schemi e i set di dati per Real-Time Customer Profile.

Ok, ho mentito quando ho detto che la lezione sui set di dati era la lezione più breve di questa esercitazione. Questa dovrebbe richiedere ancora meno tempo! Letteralmente tutto quello che farete è invertire una serie di interruttori. Ma ciò che accade quando si capovolgono questi interruttori è davvero importante, quindi ho voluto dedicarvi un'intera pagina.

Con Real-Time Customer Profile puoi visualizzare una visualizzazione olistica di ogni singolo cliente che combina dati provenienti da più canali, inclusi dati online, offline, del sistema CRM e di terze parti. Il profilo ti consente di consolidare i diversi dati dei clienti in una visualizzazione unificata che offre un account utilizzabile e con marca temporale per ogni interazione con il cliente.

Per quanto sembri incredibile, non è necessario attivare tutti i tuoi dati per il profilo. In realtà, devi abilitare solo i dati necessari per i casi di utilizzo dell’attivazione. Abilita i dati che desideri utilizzare per casi di utilizzo di marketing, integrazioni di call center e così via, dove devi accedere rapidamente a un solido profilo cliente. Se carichi i dati solo per l’analisi, è probabile che non sia necessario abilitarli per il profilo.

Ci sono importanti guardrail per i dati Real-Time Customer Profile che dovresti esaminare quando decidi quali dei tuoi dati abilitare per il profilo.

Architetti di dati dovrà abilitare Real-Time Customer Profile al di fuori di questa esercitazione.

Prima di iniziare gli esercizi, guarda questo breve video per ulteriori informazioni sul profilo cliente in tempo reale:

https://video.tv.adobe.com/v/36266?learn=on&captions=ita

Autorizzazioni richieste

In Configurare le autorizzazioni Per completare questa lezione, è necessario impostare tutti i controlli di accesso necessari.

Abilitare gli schemi per Real-Time Customer Profile tramite l’interfaccia utente di Platform

Iniziamo con la semplice attività di abilitazione di uno schema:

  1. Nell’interfaccia utente di Platform, apri la sezione Schema fedeltà Luma

  2. In entrata Proprietà schema, attiva/disattiva Profilo switch

  3. Nella finestra modale di conferma, premi Abilita pulsante per confermare

  4. Seleziona la Salva per salvare le modifiche

    note important
    IMPORTANT
    Una volta che uno schema è abilitato per il profilo, non può essere disabilitato o eliminato. Inoltre, i campi non possono essere rimossi dallo schema dopo questo punto. Queste implicazioni sono importanti da tenere presenti in un secondo momento quando si lavora con i propri dati nell’ambiente di produzione. In questa esercitazione dovresti utilizzare una sandbox di sviluppo, che può essere eliminata in qualsiasi momento.
    Nell’ambiente controllato di questa esercitazione, abiliterai gli schemi e i set di dati per il profilo, prima di acquisire qualsiasi dato. Quando lavori con i tuoi dati, ti consigliamo di eseguire le operazioni nel seguente ordine:
    1. Innanzitutto, acquisisci alcuni dati nei set di dati.
    2. Risolvi eventuali problemi che sorgono durante il processo di acquisizione dei dati (ad esempio, problemi di convalida o mappatura dei dati).
    3. Abilitare i set di dati e gli schemi per il profilo
    4. Riacquisire i dati

    Attiva/disattiva profilo

Facile, vero? Ripeti i passaggi precedenti per questi altri schemi:

  1. Schema catalogo prodotti Luma
  2. Schema eventi di acquisto offline Luma
  3. Schema eventi web Luma (nella finestra modale di conferma, seleziona la casella "I dati per questo schema conterranno un’identità primaria nel campo identityMap").

Abilitare gli schemi per Real-Time Customer Profile tramite API Platform

Ora è il momento di abilitare Luma CRM Schema con l’API. Se desideri saltare questo esercizio e abilitarlo nell’interfaccia utente, procedi subito.

Ottenere il meta:altId dello schema

Per prima cosa, prendiamo meta:altId del Luma CRM Schema:

  1. Apri Postman
  2. Se non hai un token di accesso, apri la richiesta OAuth: Request Access Token e seleziona Invia per richiedere un nuovo token di accesso, proprio come hai fatto in Postman lezione.
  3. Apri la richiesta Schema Registry API > Schemas > Retrieve a list of schemas within the specified container.
  4. Seleziona la Invia pulsante
  5. Dovresti ricevere una risposta 200
  6. Cerca nella risposta per Luma CRM Schema elemento e copia meta:altId valore
    Copiare il meta:altId

Abilita lo schema

Ora che disponiamo del meta:altId dello schema, è possibile abilitarlo per il profilo:

  1. Apri la richiesta Schema Registry API > Schemas > Update one or more attributes of a custom schema specified by ID.

  2. In Parametri incolla il meta:altId valore come SCHEMA_ID valore param

  3. In Corpo , incolla il seguente codice

    code language-json 
    [{
    "op": "add",
    "path": "/meta:immutableTags",
    "value": ["union"]
}]

  4. Seleziona la Invia pulsante

  5. Dovresti ricevere una risposta 200

    Abilita lo schema del sistema di gestione delle relazioni con i clienti per il profilo con il meta:altId personalizzato utilizzato come parametro SCHEMA_ID

Dovresti essere in grado di vedere nell’interfaccia utente che tutti e cinque gli schemi sono abilitati per Profilo (potrebbe essere necessario premere MAIUSC e Ricarica per vedere che Luma CRM Schema è attivato):
Tutti gli schemi abilitati

Abilitare i set di dati per Real-Time Customer Profile tramite l’interfaccia utente di Platform

I set di dati devono essere abilitati anche per Profilo e il processo è ancora più semplice:

  1. Nell’interfaccia utente di Platform, apri la sezione Luma Loyalty Dataset

  2. Attiva/disattiva Profilo switch

  3. Nella finestra modale di conferma, premi Abilita pulsante per confermare

    Attiva/disattiva profilo

Ripeti i passaggi precedenti per questi altri set di dati:

  1. Set di dati catalogo prodotti Luma
  2. Set di dati eventi di acquisto offline Luma
  3. Set di dati di eventi web Luma
NOTE
A differenza degli schemi, puoi disabilitare i set di dati da Profilo, tuttavia tutti i dati precedentemente acquisiti rimarranno in Profilo.

Abilitare i set di dati per Real-Time Customer Profile utilizzando l’API di Platform

Ora abiliterai un set di dati per il profilo utilizzando l’API. Anche in questo caso, se desideri abilitarla tramite l’interfaccia utente utilizzando il metodo precedente, va bene.

Ottieni l’ID del set di dati

Prima di tutto dobbiamo ottenere id del Luma CRM Dataset:

  1. Apri Postman
  2. Se non hai un token di accesso, apri la richiesta OAuth: Request Access Token e seleziona Invia per richiedere un nuovo token di accesso, proprio come hai fatto in Postman lezione.
  3. Apri la richiesta Catalog Service API > Datasets > Retrieve a list of datasets.
  4. Seleziona la Invia pulsante
  5. Dovresti ricevere una risposta 200
  6. Cerca nella risposta per Luma CRM Dataset elemento e copia l'id:
    Copia l’ID

Abilitare il set di dati

Ora che abbiamo l’ID del set di dati, possiamo abilitarlo per il profilo:

  1. Apri la richiesta Catalog Service API > Datasets > Update one or more attributes of a dataset specified by ID.

  2. In Parametri aggiorna il DATASET_ID valore personalizzato

  3. In Corpo , incolla il seguente codice. I primi due valori sono tag preesistenti visibili nella risposta precedente. Devono essere inclusi nel corpo, oltre ai due nuovi tag che stiamo aggiungendo:

    code language-json 
    {
    "tags":{
        "adobe/pqs/table":["luma_crm_dataset"],
        "adobe/siphon/table/format":["parquet"],
        "unifiedProfile":["enabled:true"],
        "unifiedIdentity":["enabled:true"]
        }
}

  4. Seleziona la Invia pulsante

  5. Dovresti ricevere una risposta 200

    Abilita il set di dati CRM per il profilo, assicurandoti di utilizzare l’ID del set di dati personalizzato come parametro DATASET_ID

Puoi anche verificare che l’interfaccia utente mostri che il set di dati è abilitato:
Conferma

IMPORTANT
Se acquisisci i dati prima di abilitare lo schema e il set di dati per il profilo, dovrai riacquisirli in seguito.

Risorse aggiuntive

Ingegneri dati deve continuare a Iscriviti agli eventi di acquisizione dati lezione.
Architetti di dati può andare avanti e vai al lezione di acquisizione batch.

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