登录到您的Microsoft Dynamics 365帐户。 Microsoft Dynamics 365帐户的URL如下所示:https://名称。REGION.dynamics.com,例如https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com。
然后你会看到这个。 单击Dynamics 365 - custom。
然后你会看到这个。 单击gear图标。
在菜单中,单击高级设置。
将打开新的浏览器选项卡。 你会看到的。
在顶部菜单中,单击设置,然后单击自定义。
接下来,单击自定义系统。
将打开新的浏览器选项卡。 在左侧菜单中,单击以展开实体。
向下滚动到Contact。 单击以展开Contact。
单击Forms。
单击Contact。
将打开新的浏览器选项卡,以显示“联系实体”表单字段。
在面板联系信息中,您将在地址字段的正下方添加另一个名为Entiment的字段。
单击新建字段。
此时将显示一个新的浏览器选项卡。
输入以下详细信息:
然后,您将拥有:
在“选项”列表中,输入以下值。 单击绿色的+图标。
标签 | 值 |
---|---|
中性 | 1 |
积极 | 2 |
负 | 0 |
选项:中性
注意在“值”字段中输入单位数时,将显示以下弹出窗口。您可以单击确定以继续:
选项:积极
注意在“值”字段中输入单位数时,将显示以下弹出窗口。您可以单击确定以继续:
选项:负
注意在“值”字段中输入单位数时,将显示以下弹出窗口。您可以单击确定以继续:
添加三个选项值后,单击保存并关闭。
返回到“联系人实体”表单。 单击保存。
刷新浏览器窗口。
刷新浏览器窗口后,转到右侧的字段资源管理器,然后选择Custom Fields。
现在,您会在自定义字段列表中看到名为Ensipt的新字段。
现在,将新字段Ensipt从“字段资源管理器”窗口拖至Address字段的下方。
单击保存。
这将需要几秒钟的时间,完成后将不会出现任何警告。
保存更改后,单击Publish。
这需要几秒钟。 您将看到以下消息,但完成后将不显示任何警告。
发布更改后,您现在可以关闭此窗口。
然后你回来,把窗关上。
返回到Microsoft Dynamics 365功能板。
在左侧菜单中,单击Contact。
您现在可以看到联系人列表。 将所有联系人更改为,而不是仅显示我的活动联系人。
然后你会得到这个。 单击任何联系人以查看联系人记录。
您应会看到新的情绪字段:
Adobe Experience Platform使用源连接器来同步来自Microsoft Dynamics 365等系统的数据。 在上一个练习中,我们创建了一个名为SyncContact的Azure应用程序。 为此,我们为此应用程序创建了权限,包括客户端密钥。 我们需要创建一个可以使用此凭据的用户 — 此类用户称为应用程序用户。
返回到Microsoft Dynamics 365功能板。 然后你会看到这个。 单击gear图标。
在菜单中,单击高级设置。
将打开新的浏览器选项卡。 你会看到的。
在顶部菜单中,单击设置,然后单击安全。
你会看到这个。 单击Users。
您将被带到此屏幕。 您需要将视图从Enabled Users更改为Application Users。
在此视图中 — 单击New。
如果左上角的选择器未显示USER:应用程序用户从下拉菜单中选择此选项。
输入您的应用程序ID。 这是您在上一个练习中创建的应用程序(客户端)ID。 这可以在您创建的SyncContact应用程序的概述屏幕上找到,如下所示:1dc2c2a1-ca26-4ab7-afa7-057acf441415。
单击保存。
单击保存后,将需要1-2分钟(不要关闭窗口,只需等待)。 然后,您将看到自动填充了其他几个字段。
您现在必须分配用户角色。 首先,单击管理角色。
为用户选择适当的角色。 在此例中,已选择系统管理员。
单击确定。等待角色更新。
您的用户现已设置完毕,您可以关闭此窗口。
转到Adobe Experience Platform。 确保您位于正确的沙盒中。
在左侧菜单中,转到“源”。
然后,您将看到Sources主页。 在源菜单中,单击CRM。
单击在 Microsoft Dynamics 卡上的配置或单击添加数据(您看到的数据取决于您是否是第一个使用此卡)。 这会将您转到Microsoft Dynamics帐户连接屏幕。 确保选中New account单选按钮。
接下来,您必须输入Microsoft Dynamics 365详细信息。
输入详细信息,如下所示:
键 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
帐户名称 | ldapDemo System Dynamics 365帐户 | vangeluw演示系统动态365帐户 |
描述 | ldapDemo System Dynamics 365帐户 | vangeluw演示系统动态365帐户 |
身份验证类型 | 如何连接到Dynamics | 服务主体和密钥验证 |
serviceUri | https://名称。REGION.dynamics.com/ | https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/ |
服务主体ID | 您在上一个练习中创建的应用程序(客户端)ID。 您可以在SyncContact应用程序的“概述”屏幕中看到此内容 | 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730 |
服务主密钥 | 您在上一个练习中创建的客户端密钥值 | .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt |
填写完所有字段后,单击连接到源。
等待连接完成。 成功后,您应会看到:
单击下一步。
你现在看到这个。 下一步是从Microsoft Dynamics 365中选择数据。
从表名称列表中,您需要选择联系人。 鉴于表名称的列表未按字母顺序排序,找到联系人的最佳方法是使用浏览器的搜索功能并搜索单词联系人。
这是您需要的表名。 选择联系人,几秒钟后,您应会在屏幕右侧看到表的预览。
单击下一步。
你现在会看到这个。 接下来,您将需要设置Microsoft Dynamics 365字段与Adobe Experience Platform的体验数据模型(XDM)之间的映射。
对于此练习,已创建一个数据集。 单击现有数据集。
接下来,单击database图标。
搜索并选择演示系统 — Dynamics 365(全局v1.1)数据集的配置文件数据集。
单击Confirm。
现在,您需要将Microsoft Dynamics 365中联系人实体中的字段映射到Adobe Experience Platform中的AEP演示 — MSFT Dynamics配置文件架构。
首先,单击清除所有映射,因为您不需要映射所有字段。
接下来,您需要从Contact表中添加以下七个字段,然后映射选定数据集的架构。
对于每个必需的映射,单击Add new mapping按钮。
源字段 | 目标字段 |
---|---|
接触 | --aepTenantId-- .identification.core.d365 |
emailaddress1 | --aepTenantId-- .identification.core.email |
emailaddress1 | personalEmail.address |
名字 | person.name.firstName |
lastname | person.name.lastName |
出生日期 | person.birthDate |
mobilephone | mobilePhone.number |
new_ensiment | --aepTenantId-- .indivalScoring.sentipt |
您的最终映射应当如下所示:
如果您的映射类似于上述屏幕截图,请单击Next。
接下来,您需要设置Scheduling。
定义如下字段:
单击下一步。
现在,您需要命名流量。
将数据流名称设置为:ldap Dynamics联系数据流。 例如,在本例中,数据流名称为vangeluw Dynamics联系人数据流。
单击下一步。
查看配置
单击完成。
单击“完成”后,您将看到以下内容:
单击完成后,可能需要长达15分钟的时间才能将数据从Microsoft Dynamics 365摄取到Adobe Experience Platform中的演示系统 — Dynamics 365配置文件数据集。
但是,如果稍后转到数据流选项卡,您应会看到类似的内容,以指示成功。
您还可以单击查看通过数据流引入到演示系统 — Dynamics 365(全局v1.1)数据集的配置文件数据集的批量数据。
下一步:17.3在Microsoft Dynamics 365中使用Adobe Journey Optimizer创建联系人并从Microsoft Dynamics导入数据