17.2 Conectar o Dynamics ao Adobe Experience Platform via RTCDP e Journey Orchestration

17.2.1 Atualizar a entidade de contato no Microsoft Dynamics 365

Faça logon em sua conta do Microsoft Dynamics 365. O URL da sua conta do Microsoft Dynamics 365 tem esta aparência: https://NAME.REGION.dynamics.com, por exemplo, https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com.

Você verá isso. Clique em Dynamics 365 - custom.

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Você verá isso. Clique no ícone engrenagem.

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No menu, clique em Configurações avançadas.

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Uma nova guia do navegador será aberta. Você verá isto.

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No menu superior, clique em Settings e, em seguida, clique em Customizations.

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Em seguida, clique em Personalizar o sistema.

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Uma nova guia do navegador será aberta. No menu esquerdo, clique para expandir Entidades.

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Role para baixo até Contact. Clique para expandir Contato.

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Clique em Forms.

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Clique em Contato.

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Uma nova guia do navegador será aberta para exibir os campos de formulário Entidade de contato .

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No painel Informações de contato, você adicionará outro campo chamado Sentimento, logo abaixo do campo Endereço.

Clique em Novo campo.

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Uma nova guia do navegador será exibida.

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Insira os seguintes detalhes:

  • Nome de exibição: Sentimento
  • Tipo de dados: Conjunto de opções

Você terá isso:

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Na lista Options , insira os valores abaixo. Clique no ícone verde +.

Rótulo Valor
Neutro 1
Positivo 2
Negativo 0
  • Opção: Neutro

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    ​OBSERVAÇÃOAo inserir um único dígito no campo Valor, o seguinte pop-up será exibido. Você pode clicar em OK para continuar:

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  • Opção: Positivo

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    ​OBSERVAÇÃOAo inserir um único dígito no campo Valor, o seguinte pop-up será exibido. Você pode clicar em OK para continuar:

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  • Opção: Negativo

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    ​OBSERVAÇÃOAo inserir um único dígito no campo Valor, o seguinte pop-up será exibido. Você pode clicar em OK para continuar:

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Depois de adicionar os três valores de opção, clique em Salvar e fechar.

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Volte para o Formulário de Entidade de Contato. Clique em Salvar.

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Atualize a janela do navegador.

Depois de atualizar a janela do navegador, vá para o Explorador de campos à direita e selecione Campos personalizados.

Agora você vê o novo campo chamado Sentiment na lista de Campos personalizados.

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Agora arraste o novo campo Sentiment da janela Explorador de campos para abaixo do campo Endereço.

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Clique em Salvar.

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Isso levará alguns segundos e não haverá nenhum aviso quando concluído.

Depois que as alterações forem salvas, clique em Publicar.

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Isso levará alguns segundos. Você verá a seguinte mensagem, mas não haverá nenhum aviso quando concluído.

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Depois que suas alterações forem publicadas, você poderá fechar essa janela.

Você estará de volta, feche esta janela também.

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Retorne ao painel do Microsoft Dynamics 365.

No menu esquerdo, clique em Contato.

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Agora você verá sua lista de Contatos. Em vez de mostrar apenas Meus Contatos Ativos, altere isso para Todos os Contatos.

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Você terá isso. Clique em qualquer contato para exibir o registro Contato.

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Você deve ver o novo campo Sentimento :

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17.2.3 Crie um Usuário do Microsoft Dynamics 365 que tenha permissão para acessar o Aplicativo de Contato do Azure Sync via Sistema externo

O Adobe Experience Platform usa conectores de origem para sincronizar dados de sistemas como o Microsoft Dynamics 365. No exercício anterior, criamos um aplicativo do Azure chamado SyncContact. Como parte disso, criamos permissões neste aplicativo, incluindo um segredo de cliente. Precisamos criar um usuário que possa usar essa credencial, como um usuário chamado Application User.

Retorne ao painel do Microsoft Dynamics 365. Você verá isso. Clique no ícone engrenagem.

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No menu, clique em Configurações avançadas.

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Uma nova guia do navegador será aberta. Você verá isto.

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No menu superior, clique em Settings e, em seguida, clique em Security.

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Você verá isso. Clique em Users.

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Você será trazido para esta tela. Você precisará alterar a visualização de Usuários ativados para Usuários do aplicativo.

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Nesta exibição - clique em New.

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Se o seletor na parte superior esquerda não disser USUÁRIO: USUÁRIO DO APLICATIVO selecione isso no menu suspenso.

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Insira a ID do aplicativo. Esta é a ID do aplicativo (cliente) criada no exercício anterior. Isso pode ser encontrado na tela de visão geral do aplicativo SyncContact que você criou e tem a seguinte aparência: 1dc2c2a1-ca26-4ab7-afa7-057acf41415.

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Clique em Salvar.

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Depois de clicar em salvar, levará de 1 a 2 minutos (não feche a janela, espere apenas). Você verá que vários outros campos são preenchidos automaticamente.

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Agora, você deve atribuir uma função de usuário. Comece clicando em Gerenciar Funções.

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Selecione as funções apropriadas para seu usuário. Nesse caso, Administrador do sistema foi selecionado.

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Clique em OK. Aguarde a atualização da função.

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Seu usuário foi configurado e você pode fechar esta janela.

17.2.3 Conectar o Adobe Experience Platform ao Microsoft Dynamics 365

Vá para Adobe Experience Platform. Certifique-se de estar na sandbox correta.

demonstração

No menu esquerdo, vá para Fontes.

demonstração

Você verá a página inicial Fontes. No menu Fontes, clique em CRM.

demonstração

Clique em Configurar no cartão Microsoft Dynamics ou clique em Adicionar dados (o que verá depende de você ser o primeiro a usar este cartão). Isso o trará para a tela de conexão da conta do Microsoft Dynamics. Verifique se o botão de opção New account está selecionado.

Conectar

Em seguida, é necessário inserir os detalhes do Microsoft Dynamics 365.

Insira seus detalhes desta forma:

Chave Descrição Exemplo
Nome da conta ​Conta do sistema ldapDemo Dynamics 365 Conta do Vangeluw Demo System Dynamics 365
Descrição ​Conta do sistema ldapDemo Dynamics 365 Conta do Vangeluw Demo System Dynamics 365
Tipo de autenticação Como se conectar ao Dynamics Autenticação de chave e principal de serviço
serviceUri https://NAME.REGION.dynamics.com/ https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/
ID da entidade de serviço A ID do aplicativo (cliente) criada no exercício anterior. Você pode ver isso na tela Visão geral do aplicativo SyncContact 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730
Chave de entidade de serviço O valor do segredo do cliente criado no exercício anterior .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt

Depois de preencher todos os campos, clique em Conectar à fonte.

Conectar

Aguarde a conexão ser feita. Ao ter sucesso, você deve ver:

Conectar

Clique em Próximo.

Conectar

Agora você vê isso. A próxima etapa é selecionar os dados do Microsoft Dynamics 365.

Conectar

Na lista de Nomes de Tabela, é necessário selecionar Contato. Considerando que a lista de Nomes de Tabela não é classificada de forma alfabética, a melhor maneira de localizar Contato é usar a funcionalidade de pesquisa do seu navegador e procurar a palavra Contato.

Conectar

Aqui está o nome da tabela que você precisa. Selecione Contato e, após alguns segundos, você deverá ver uma pré-visualização da tabela no lado direito da tela.

Conectar

Clique em Próximo.

Conectar

Você verá isso agora. Em seguida, será necessário configurar o mapeamento entre os campos do Microsoft Dynamics 365 e o Adobe Experience Platform Experience Data Model (XDM).

Conectar

Para este exercício, um conjunto de dados já foi criado. Clique em Conjunto de dados existente.

Em seguida, clique no ícone database.

Conectar

Pesquise e selecione o conjunto de dados Demo System - Profile Dataset for Dynamics 365 (Global v1.1).

Conectar

Clique em Confirm.

Conectar

Agora é necessário mapear os campos na Entidade de Contatos do Microsoft Dynamics 365 para o Demonstração do AEP - Esquema de Perfil do MSFT Dynamics no Adobe Experience Platform.

Primeiro, clique em Clear all mappings, pois não é necessário mapear todos os campos.

Conectar

Em seguida, é necessário adicionar os sete campos a seguir da tabela Contact e mapear com o schema do conjunto de dados selecionado.

Para cada mapeamento necessário, clique no botão Add new mapping.

Conectar

Campo de origem Campo de destino
contactid --aepTenantId--.identification.core.d365
email address1 --aepTenantId--.identification.core.email
email address1 personalEmail.address
firstname person.name.firstName
lastname person.name.lastName
data de nascimento person.birthDate
telefone celular mobilePhone.number
new_sentiment --aepTenantId--.individualScoring.sentiment

Seu mapeamento final deve ser semelhante a:

Conectar

Se o mapeamento se parece com a captura de tela acima, clique em Next.

Conectar

Em seguida, é necessário configurar o Scheduling.

Defina os seguintes campos como este:

  • Defina Frequency para a cada 15 minutos.
  • Certifique-se de que Backfill esteja ligado.
  • Defina Load incremental data by para modifiedon.

Conectar

Clique em Próximo.

Conectar

Agora será necessário nomear seu Fluxo.

Defina Nome do fluxo de dados para: Fluxo de Dados de Contato do ldap Dynamics. Por exemplo, neste exemplo, o Nome do Fluxo de Dados é Fluxo de Dados do Contato Dinâmico do vangeluw.

Conectar

Clique em Próximo.

Conectar

Revisar a configuração

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Clique em Concluir.

Conectar

Depois de clicar em Concluir, você verá o seguinte:

Conectar

Depois de clicar no fim, pode levar até 15 minutos para assimilar os dados do Microsoft Dynamics 365 no Demo System - Profile Dataset for Dynamics 365 conjunto de dados no Adobe Experience Platform.

Mas, se você for para a guia Dataflows mais tarde, deverá ver algo assim, para indicar o sucesso.

Conectar

E você pode clicar para ver os lotes de dados que foram trazidos pelo fluxo de dados para o conjunto de dados Demo System - Profile Dataset for Dynamics 365 (Global v1.1).

Conectar

Próxima etapa: 17.3 Criar um Contato no Microsoft Dynamics 365 usando o Adobe Journey Optimizer & Importar dados do Microsoft Dynamics

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