17.2 RTCDPとJourney Orchestrationを使用したDynamicsのAdobe Experience Platformへの接続

17.2.1 Microsoft Dynamics 365の連絡先エンティティの更新

Microsoft Dynamics 365アカウントにログインします。 Microsoft Dynamics 365アカウントのURLは次のようになります。https://名前REGION.dynamics.com(例:https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com)。

そうすれば、これが見える。 Dynamics 365 - custom​をクリックします。

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そうすれば、これが見える。 歯車​アイコンをクリックします。

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メニューで、「詳細設定」をクリックします。

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新しいブラウザータブが開きます。 これが見える。

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上部のメニューで、「設定」をクリックし、「カスタマイズ」をクリックします。

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次に、「システムをカスタマイズ」をクリックします。

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新しいブラウザータブが開きます。 左側のメニューで、「エンティティ」をクリックして展開します。

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Contact​まで下にスクロールします。 クリックして​Contact​を展開します。

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Forms​をクリックします。

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Contact​をクリックします。

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新しいブラウザタブが開き、「連絡先エンティティ」フォームフィールドが表示されます。

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パネル​連絡先情報​で、住所​フィールドのすぐ下に​好感度​という別のフィールドを追加します。

新しいフィールド」をクリックします。

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新しいブラウザータブが表示されます。

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以下の詳細を入力します。

  • 表示名:好感度
  • データタイプ:オプションセット

その後、次の手順を実行します。

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「オプション」リストで、以下の値を入力します。 緑の​+​アイコンをクリックします。

ラベル
中立 1
2
0
  • オプション:中立

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    ​注意:「値」フィールドに1桁の数字を入力すると、次のポップアップが表示されます。「 OK 」をクリックして続行できます。

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  • オプション:正

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    ​注意:「値」フィールドに1桁の数字を入力すると、次のポップアップが表示されます。「 OK 」をクリックして続行できます。

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  • オプション:負

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    ​注意:「値」フィールドに1桁の数字を入力すると、次のポップアップが表示されます。「 OK 」をクリックして続行できます。

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3つのオプション値を追加したら、「保存して閉じる」をクリックします。

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「連絡先エンティティ」フォームに戻ります。 「保存」をクリックします。

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ブラウザーウィンドウを更新します。

ブラウザーウィンドウを更新したら、右側のフィールドエクスプローラーに移動し、「カスタムフィールド」を選択します。

これで、カスタムフィールドのリストに​Sentiment​という新しいフィールドが表示されます。

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次に、新しいフィールド​センチメント​をフィールドエクスプローラーウィンドウから​アドレス​フィールドの下にドラッグします。

D365

保存」をクリックします。

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この処理には数秒かかり、完了しても警告は表示されません。

変更を保存したら、「公開」をクリックします。

D365

これには数秒かかります。 次のメッセージが表示されますが、完了しても警告は表示されません。

D365

変更が公開されたら、このウィンドウを閉じることができます。

ここに戻ってこの窓も閉めて。

D365

Microsoft Dynamics 365ダッシュボードに戻ります。

左側のメニューで、Contact​をクリックします。

D365

連絡先の一覧が表示されます。 アクティブな連絡先​のみを表示する代わりに、すべての連絡先​に変更します。

D365

そうすれば、これが手に入る。 任意の連絡先をクリックして、連絡先レコードを表示します。

D365

新しい「好感度」フィールドが表示されます。

D365

17.2.3外部システムを介してAzure Sync連絡先アプリにアクセスする権限を持つMicrosoft Dynamics 365ユーザーを作成する

Adobe Experience Platformは、ソースコネクタを使用して、Microsoft Dynamics 365などのシステムのデータを同期します。 前の練習では、SyncContactという名前のAzureアプリケーションを作成しました。 その一環として、クライアントの秘密鍵を含む、このアプリに対する権限を作成しました。 この資格情報を使用できるユーザーを作成する必要があります。このようなユーザーは、アプリケーションユーザー​と呼ばれます。

Microsoft Dynamics 365ダッシュボードに戻ります。 そうすれば、これが見える。 歯車​アイコンをクリックします。

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メニューで、「詳細設定」をクリックします。

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新しいブラウザータブが開きます。 これが見える。

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上部のメニューで、「設定」をクリックし、「セキュリティ」をクリックします。

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これが見えます。 「ユーザー」をクリックします。

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この画面が表示されます。 ビューを​有効なユーザー​から​アプリケーションユーザー​に変更する必要があります。

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このビューで、「新規」をクリックします。

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左上のセレクターが​USERと表示されない場合:アプリケーションユーザー​ドロップダウンから選択します。

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アプリケーションIDを入力します。 これは、前の演習で作成したアプリケーション(クライアント)IDです。 これは、作成したSyncContactアプリの概要画面で次のように表示されます。1dc2c2a1-ca26-4ab7-afa7-057acf441415

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保存」をクリックします。

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「保存」をクリックした後、1~2分かかります(ウィンドウを閉じないで、しばらくお待ちください)。 その後、他の複数のフィールドが自動的に入力されます。

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次に、ユーザーの役割を割り当てる必要があります。 まず、「役割の管理」をクリックします。

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ユーザーに適した役割を選択します。 この場合、システム管理者​が選択されています。

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OK」をクリックします。ロールが更新されるまで待ちます。

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ユーザーが設定され、このウィンドウを閉じることができます。

17.2.3 Microsoft Dynamics 365へのAdobe Experience Platformの接続

Adobe Experience Platformに移動します。 正しいサンドボックスに属していることを確認します。

デモ

左側のメニューで、「ソース」に移動します。

デモ

Sources​のホームページが表示されます。 ソース​メニューで、「CRM」をクリックします。

デモ

Microsoft Dynamics​カードの「設定」をクリックするか、「データを追加」をクリックします(このカードを最初に使用するかどうかによって異なります)。 これにより、Microsoft Dynamicsアカウント接続画面が表示されます。 「新しいアカウント」ラジオボタンが選択されていることを確認します。

接続

次に、Microsoft Dynamics 365の詳細を入力する必要があります。

次のように詳細を入力します。

キー 説明
アカウント名 ​ldapDemo System Dynamics 365アカウント vangeluwデモシステムDynamics 365アカウント
説明 ​ldapDemo System Dynamics 365アカウント vangeluwデモシステムDynamics 365アカウント
認証の種類 Dynamicsへの接続方法 サービスプリンシパルおよびキー認証
serviceUri https://名前REGION.dynamics.com/ https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/
サービスプリンシパルID 前の演習で作成したアプリケーション(クライアント) ID。 SyncContact Appの概要画面に表示されます。 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730
サービスプリンシパルキー 前の演習で作成したクライアント秘密鍵の値 .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt

すべてのフィールドに入力したら、「ソースに接続」をクリックします。

接続

接続が確立されるまで待ちます。 成功したら、次のように表示されます。

接続

次へ」をクリックします。

接続

これが見えます 次の手順は、Microsoft Dynamics 365からデータを選択することです。

接続

テーブル名​のリストから、「連絡先」を選択する必要があります。 テーブル名​のリストがアルファベット順に並べ替えられていないので、連絡先​を見つける最善の方法は、ブラウザーの検索機能を使用して​Contact​という単語を検索することです。

接続

必要なテーブル名を次に示します。 「Contact」を選択し、数秒後に、画面の右側に表のプレビューが表示されます。

接続

次へ」をクリックします。

接続

これが見えます 次に、Microsoft Dynamics 365フィールドとAdobe Experience Platform Experience Data Model(XDM)の間のマッピングを設定する必要があります。

接続

この演習では、データセットは既に作成されています。 「既存のデータセット」をクリックします。

次に、データベース​アイコンをクリックします。

接続

Dynamics 365(Global v1.1)データセットの Demo System - Profile Datasetを検索して選択します。

接続

確認」をクリックします。

接続

次に、Microsoft Dynamics 365の連絡先エンティティのフィールドを、Adobe Experience Platformの​AEP Demo - MSFT Dynamics Profile Schema​にマッピングする必要があります。

最初に、「すべてのマッピングをクリア」をクリックします。すべてのフィールドをマッピングする必要はありません。

接続

次に、Contact​テーブルの次の7つのフィールドを追加し、選択したデータセットのスキーマにマッピングする必要があります。

必要なマッピングごとに、「新しいマッピングを追加」ボタンをクリックします。

接続

ソースフィールド ターゲットフィールド
contactid --aepTenantId--.identification.core.d365
emailaddress1 --aepTenantId--.identification.core.email
emailaddress1 personalEmail.address
person.name.firstName
person.name.lastName
生年月日 person.birthDate
mobilephone mobilePhone.number
new_sentiment --aepTenantId--.individualScoring.sentiment

最終的なマッピングは次のようになります。

接続

マッピングが上のスクリーンショットのように見える場合は、「次へ」をクリックします。

接続

次に、スケジュール​を設定する必要があります。

次のようなフィールドを定義します。

  • 頻度​を15分ごとに設定します。
  • バックフィル​がオンになっていることを確認します。
  • Load incremental data by​を​modifiedon​に設定します。

接続

次へ」をクリックします。

接続

次に、フロー​に名前を付ける必要があります。

Dataflow name​を次のように設定します。ldap Dynamics Contact Dataflow。 例えば、この例では、Dataflow Nameは​vangeluw Dynamics Contact Dataflow​です。

接続

次へ」をクリックします。

接続

設定の確認

D365

Finish​をクリックします。

接続

「完了」をクリックすると、次の内容が表示されます。

接続

「完了」をクリックすると、Microsoft Dynamics 365からAdobe Experience Platformの​Demo System - Profile Dataset for Dynamics 365​データセットにデータを取り込むのに最大15分かかる場合があります。

しかし、後で「Dataflows」タブに移動すると、成功を示す次のような情報が表示されます。

接続

また、クリックスルーして、データフローを介してDynamics 365(Global v1.1)データセットの Demo System - Profile Datasetに取り込んだデータのバッチを確認できます。

接続

次の手順:17.3 Microsoft Dynamics 365でAdobe Journey OptimizerとMicrosoft Dynamicsからのデータのインポートを使用して連絡先を作成する

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