17.2 Collegare Dynamics a Adobe Experience Platform tramite RTCDP e Journey Orchestration

17.2.1 Aggiornare l’entità di contatto in Microsoft Dynamics 365

Accedi al tuo account Microsoft Dynamics 365. L’URL del tuo account Microsoft Dynamics 365 si presenta così: https://NOME.REGIONE.dynamics.com, ad esempio, https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com.

Vedrete questo. Fai clic su Dynamics 365 - personalizzato.

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Vedrete questo. Fai clic sul pulsante ingranaggio icona.

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Nel menu , fai clic su Impostazioni avanzate.

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Viene aperta una nuova scheda del browser. Vedrete questo.

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Nel menu principale, fai clic su Impostazioni, quindi fai clic su Personalizzazioni.

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Quindi, fai clic su Personalizzare il sistema.

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Viene aperta una nuova scheda del browser. Nel menu a sinistra, fai clic su per espandere Entità.

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Scorri verso il basso fino a Contatto. Fare clic per espandere Contatto.

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Fai clic su Forms.

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Fai clic su Contatto.

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Viene visualizzata una nuova scheda del browser per visualizzare i campi del modulo Entità contatto.

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Nel pannello Informazioni di contatto aggiungi un altro campo denominato Sentimento, proprio sotto Indirizzo campo .

Fai clic su Nuovo campo.

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Verrà visualizzata una nuova scheda del browser.

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Immetti i seguenti dettagli:

  • Nome visualizzato: Sentimento
  • Tipo di dati: Set di opzioni

A quel punto avrai questo:

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Nell'elenco Opzioni, immettere i valori seguenti. Fai clic sul verde + icona.

Etichetta Valore
Neutro 1
Positivo 2
Negativo 0
  • Opzione: Neutro

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    NOTA Quando si immette una cifra nel campo Valore, viene visualizzato il seguente popup. È possibile fare clic su OK per continuare:

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  • Opzione: Positivo

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    NOTA Quando si immette una cifra nel campo Valore, viene visualizzato il seguente popup. È possibile fare clic su OK per continuare:

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  • Opzione: Negativo

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    NOTA Quando si immette una cifra nel campo Valore, viene visualizzato il seguente popup. È possibile fare clic su OK per continuare:

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Dopo aver aggiunto i tre valori di opzione, fai clic su Salva e chiudi.

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Tornare al Modulo di entità contatto. Fai clic su Salva.

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Aggiorna la finestra del browser.

Dopo aver aggiornato la finestra del browser, vai a Esplora campi a destra e seleziona Campi personalizzati.

Ora viene visualizzato il nuovo campo denominato Sentimento nell’elenco dei campi personalizzati.

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Ora trascina il nuovo campo Sentimento dalla finestra Esplora campi al di sotto della Indirizzo campo .

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Fai clic su Salva.

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L’operazione richiederà alcuni secondi e non verrà visualizzato alcun avviso al completamento.

Una volta salvate le modifiche, fai clic su Pubblica.

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Questo richiederà qualche secondo. Il seguente messaggio verrà visualizzato ma non verrà visualizzato alcun avviso al termine del processo.

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Dopo la pubblicazione delle modifiche, puoi chiudere questa finestra.

Allora tornerai qui, chiudi anche questa finestra.

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Torna al dashboard di Microsoft Dynamics 365.

Nel menu a sinistra, fai clic su Contatto.

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Viene ora visualizzato l'elenco dei contatti. Invece di mostrare solo Contatti attivi personali, cambia in Tutti i contatti.

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Poi avrai questo. Fare clic su un contatto per visualizzare il record Contatto.

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Dovresti visualizzare il nuovo campo Sentiment :

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17.2.3 Creare un utente di Microsoft Dynamics 365 che dispone dell’autorizzazione per accedere all’app di contatto di Azure Sync tramite il sistema esterno

Adobe Experience Platform utilizza i connettori sorgente per sincronizzare i dati da sistemi come Microsoft Dynamics 365. Nell’esercizio precedente è stata creata un’applicazione Azure denominata SyncContact. Come parte di questo, abbiamo creato le autorizzazioni per questa app, incluso un segreto client. È necessario creare un utente che possa utilizzare questa credenziale; tale utente è denominato Utente applicazione.

Torna al dashboard di Microsoft Dynamics 365. Vedrete questo. Fai clic sul pulsante ingranaggio icona.

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Nel menu , fai clic su Impostazioni avanzate.

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Viene aperta una nuova scheda del browser. Vedrete questo.

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Nel menu principale, fai clic su Impostazioni, quindi fai clic su Sicurezza.

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Vedrete questo. Fai clic su Utenti.

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Verrai portato in questa schermata. Sarà necessario modificare la visualizzazione da Utenti abilitati a Utenti applicazioni.

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In questa visualizzazione, fai clic su Nuovo.

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Se il selettore in alto a sinistra non dice UTENTE: UTENTE DELL'APPLICAZIONE seleziona questo dal menu a discesa.

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Immettere l'ID applicazione. Si tratta dell'ID applicazione (client) creato nell'esercizio precedente. Questa è disponibile nella schermata di panoramica dell'app SyncContact che hai creato ed è simile alla seguente: 1dc2c2a1-ca26-4ab7-afa7-057acf441415.

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Fai clic su Salva.

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Dopo aver fatto clic su salva, saranno necessari 1-2 minuti (non chiudere la finestra, attendi e basta). Vedrai che diversi altri campi vengono compilati automaticamente.

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È ora necessario assegnare un ruolo utente. Inizia facendo clic su Gestisci ruoli.

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Seleziona i ruoli appropriati per l’utente. In questo caso Amministratore di sistema è stato selezionato.

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Fai clic su OK. Attendi l’aggiornamento del ruolo.

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L'utente è stato configurato e puoi chiudere questa finestra.

17.2.3 Collegare Adobe Experience Platform a Microsoft Dynamics 365

Vai a Adobe Experience Platform. Assicurati di essere nella sandbox corretta.

demo

Nel menu a sinistra, vai a Origini.

demo

Vedrai il Origini homepage. In Origini menu, fai clic su CRM.

demo

Fai clic su Configura sulla Microsoft Dynamics scheda o clic Aggiungi dati (che puoi vedere dipende dal fatto che tu sia il primo a utilizzare questa scheda). Viene visualizzata la schermata di connessione dell’account Microsoft Dynamics. Assicurati che Nuovo account pulsante di scelta selezionato.

Connessione

Successivamente, è necessario immettere i dettagli di Microsoft Dynamics 365.

Inserisci i tuoi dati in questo modo:

Chiave Descrizione Esempio
Nome account ldap Account Demo System Dynamics 365 account Dynamics 365 di vangeluw Demo System
Descrizione ldap Account Demo System Dynamics 365 account Dynamics 365 di vangeluw Demo System
Tipo di autenticazione Come connettersi a Dynamics Autenticazione principale del servizio e chiave
serviceUri https://NOME.REGIONE.dynamics.com/ https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/
ID principale servizio L'ID applicazione (client) creato nell'esercizio precedente. Puoi visualizzarlo nella schermata Panoramica dell’app SyncContact 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730
Chiave principale servizio Valore segreto client creato nell'esercizio precedente .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt

Dopo aver compilato tutti i campi, fai clic su Connetti alla sorgente.

Connessione

Attendi la connessione. In caso di esito positivo, dovresti vedere:

Connessione

Fai clic su Avanti.

Connessione

Ora vedete questo. Il passaggio successivo consiste nel selezionare i dati da Microsoft Dynamics 365.

Connessione

Dall'elenco di Nomi tabella, è necessario selezionare Contatto. Dato che l'elenco di Nomi tabella non è ordinato in modo alfabetico, il modo migliore per trovare Contatto utilizza la funzionalità di ricerca del browser e cerca la parola Contatto.

Connessione

Ecco il nome della tabella di cui hai bisogno. Seleziona Contatto e dopo un paio di secondi dovrebbe essere visualizzata un'anteprima della tabella sul lato destro dello schermo.

Connessione

Fai clic su Avanti.

Connessione

Ora vedrete questo. Successivamente, devi configurare la mappatura tra i campi Microsoft Dynamics 365 e Adobe Experience Platform Experience Data Model (XDM).

Connessione

Per questo esercizio, è già stato creato un set di dati. Fai clic su Set di dati esistente.

Fai clic su database icona.

Connessione

Cerca e seleziona la Sistema demo - Set di dati profilo per Dynamics 365 (versione globale 1.1) set di dati.

Connessione

Fai clic su Conferma.

Connessione

È ora necessario mappare i campi nell’entità Contatti di Microsoft Dynamics 365 al Demo AEP - Schema del profilo di MSFT Dynamics in Adobe Experience Platform.

Per prima cosa, fai clic su Cancella tutte le mappature poiché non è necessario mappare tutti i campi.

Connessione

Successivamente, devi aggiungere i sette campi seguenti dalla sezione Contatto quindi mappare con lo schema per il set di dati selezionato.

Per ciascuna delle mappature richieste, fai clic sul pulsante Aggiungi nuova mappatura pulsante .

Connessione

Campo di origine Campo di destinazione
contattato --aepTenantId--.identifier.core.d365
indirizzo e-mail1 --aepTenantId--.identity.core.email
indirizzo e-mail1 personalEmail.address
nome person.name.firstName
cognome person.name.lastName
compleanno person.birthDate
cellulare mobilePhone.number
new_sentiment --aepTenantId--.singleScoring.sentiment

La mappatura finale dovrebbe essere simile a:

Connessione

Se la mappatura assomiglia alla schermata precedente, fai clic su Successivo.

Connessione

Quindi, devi configurare la Pianificazione.

Definisci i campi seguenti in questo modo:

  • Imposta Frequenza ogni 15 minuti.
  • Assicurati che Backfill è attivato.
  • Imposta Carica dati incrementali per a modifiedon.

Connessione

Fai clic su Avanti.

Connessione

Ora dovrai assegnare un nome al tuo Flusso.

Imposta la Nome flusso di dati a: Flusso di dati di contatto ldap Dynamics. Ad esempio, in questo esempio, il nome del flusso di dati è vangeluw Dynamics Contatti Dataflow.

Connessione

Fai clic su Avanti.

Connessione

Rivedi la configurazione

D365

Fai clic su Fine.

Connessione

Dopo aver fatto clic su Fine, verrà visualizzato quanto segue:

Connessione

Dopo aver fatto clic su Fine, potrebbero essere necessari fino a 15 minuti per acquisire i dati da Microsoft Dynamics 365 nel Sistema demo - Set di dati profilo per Dynamics 365 in Adobe Experience Platform.

Ma se vai al Flussi di dati in seguito, dovresti vedere qualcosa di simile, per indicare il successo.

Connessione

E puoi fare clic per visualizzare i batch di dati che sono stati portati attraverso il flusso di dati al Sistema demo - Set di dati profilo per Dynamics 365 (versione globale 1.1) set di dati.

Connessione

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