17.1 Criar a conta do Microsoft Dynamics 365

Neste exercício, você criará sua conta do Microsoft Azure e Dynamics 365.

Contexto - O que é o Microsoft Dynamics 365?

O Microsoft Dynamics 365 é uma plataforma de aplicativos de negócios baseada em nuvem que combina componentes de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e ERP (Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos corporativos), além de aplicativos de produtividade e ferramentas de inteligência artificial.

Você estará usando uma entidade pronta para uso chamada Contato, aprenderá a personalizá-la para seu caso de uso comercial e, em exercícios posteriores, usará isso.

Contexto - O que é o Microsoft Azure?

O Azure é uma plataforma pública de computação em nuvem — com soluções que incluem Infraestrutura como um Serviço (IaaS), Plataforma como um Serviço (PaaS) e Software como um Serviço (SaaS), que podem ser usadas para serviços como análise, computação virtual, armazenamento, rede e muito mais.

Você usará componentes do Microsoft Azure como o Azure Ative Diretory, o que o ajudará a integrar ferramentas e aplicativos da Microsoft com o Adobe Experience Platform.

17.1.1 Configuração da conta do Azure e do Dynamics

Abra seu navegador de escolha no modo incógnito.

Configurar conta

Vá para https://trials.dynamics.com/.

Escolha Vendas.

Configurar conta

Role para baixo e clique em Cadastre-se aqui.

Configurar conta

No pop-up, clique em Não, continue se inscrevendo.

Fazer logon

Você verá isso. Insira seu endereço de email e clique em Next.

Fazer logon

Se já tiver criado uma Conta Microsoft, selecione a opção Criar uma Nova Conta.

Fazer logon

Insira suas informações pessoais na próxima tela e clique em Next.

Fazer logon

Agora você é solicitado a verificar sua conta por meio de uma mensagem de texto. Selecione Enviar o texto e clique em "Enviar código de verificação**.

Fazer logon

Insira o código que foi enviado para você e clique em Verificar

Fazer logon

Agora é necessário criar sua identidade comercial. A primeira etapa é criar um domínio personalizado para sua empresa.

Fazer logon

Para o domínio, siga esta convenção de nomenclatura:

  • demosystem ldap X

Substitua ldap pelo seu ldap.

Substitua X por um número. Por exemplo, 101.

Neste exemplo, o domínio personalizado foi nomeado como: demosystemvangeluw101.

Fazer logon

Se o domínio personalizado estiver disponível, clique em Next.

Para o ID de usuário, digite admin.

Para obter a senha, use: Password_1234

Fazer logon

Clique em Inscreva-se.

Aguarde alguns minutos sem atualizar ou fechar a janela até que esta tela seja exibida.

Fazer logon

Armazene a ID do usuário em um arquivo de texto em seu computador para referência futura, pois será necessário fazê-lo em exercícios futuros.

Observação: você receberá um email com detalhes da sua assinatura de avaliação, incluindo o domínio personalizado e a ID de usuário. Você deve manter esse email ou certificar-se de registrar as informações do domínio para uso posteriormente neste exercício.

Fazer logon

De volta ao navegador, clique em Introdução.

Você pode ser solicitado a fazer logon. Se precisar fazer logon, use a ID de usuário recebida por email.

Você será levado ao centro de administração da plataforma Power, onde poderá visualizar o ambiente criado para você. Nesse caso, é chamado Adobe (padrão).

Fazer logon

Agora é necessário criar o Ambiente do Microsoft Dynamics que será usado neste exercício.
No lado direito, digite as configurações do Novo ambiente.

Para o nome, use o mesmo nome de antes, neste caso: demosystemvangeluw101.

Fazer logon

Deixe as outras configurações como padrão e clique em Next.

Agora você pode escolher as configurações do banco de dados.

Para o URL novamente use o domínio personalizado criado anteriormente - neste caso, demosystemvangeluw101. Observe todo o URL demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com, pois é assim que você acessará o Microsoft Dynamics.

Ative a alternância para Ativar aplicativos do Dynamics 365 e selecione Todos os aplicativos corporativos na lista em Implantar automaticamente esses aplicativos.

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Clique em Salvar. Sua conta está sendo configurada. Isso pode levar de 3 a 4 minutos. Aguarde até que o estado seja alterado de PreparingInstance para Ready.

Fazer logon

Quando o status for alterado para Ready, clique no nome do ambiente, depois disso você será trazido para uma tela com todos os detalhes do ambiente.

Fazer logon

Clique em Abrir ambiente na barra superior. Isso abrirá uma nova guia com sua conta do Microsoft Dynamics 365.

Você verá isso. Clique em Dynamics 365 - custom.

Fazer logon

Por fim, você está conectado à sua conta do Microsoft Dynamics 365.

Fazer logon

17.1.2 Criar aplicativo do Microsoft Azure

Em seguida, você criará o aplicativo do Microsoft Azure que será usado pela Ação personalizada no Journey Orchestration para criar o Contato no Dynamics 365.

Na mesma janela do navegador, abra uma nova guia e vá para o Portal do Microsoft Azure https://portal.azure.com/.

Você verá isso. Clique em Talvez mais tarde na janela pop-up.

Aplicativo

Abra o menu do Microsoft Azure clicando no ícone do hambúrguer no canto superior esquerdo da tela.

Aplicativo

Clique em Azure Ative Diretory.

Aplicativo

Você verá isso. Clique em Registros do aplicativo.

Criar aplicativo do Azure

Clique em Novo registro.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso.

Criar aplicativo do Azure

Preencha o formulário Registre um aplicativo desta forma:

  • Nome: digite SyncContact
  • Tipos de conta compatíveis: selecione Contas em qualquer diretório organizacional (Qualquer diretório do Azure AD - Multilocatário)
  • URI de redirecionamento : https://public.aepdemo.net

Criar aplicativo do Azure

Clique em Registrar.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso.

Criar aplicativo do Azure

Em seguida, é necessário configurar a autenticação.

Clique em Autenticação.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso.

Criar aplicativo do Azure

Configure a autenticação desta forma:

  • Concessão implícita: marque a caixa de seleção para ID tokens
  • Tipos de conta compatíveis: marque a caixa de seleção Accounts in any organizational diretory (Any Azure AD diretory - Multitenant)
  • Configurações avançadas: selecione Permitir fluxos de clientes públicos e defina o botão como Sim.

Criar aplicativo do Azure

Clique em Salvar.

Criar aplicativo do Azure

Em seguida, é necessário configurar as permissões da API.

Clique em Permissões da API.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso. Agora é necessário adicionar a API do Microsoft Dynamics 365 CRM. Clique em Adicionar uma permissão.

Criar aplicativo do Azure

O painel Solicitar permissões da API aparecerá à direita. Clique em Dynamics CRM.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso.

Criar aplicativo do Azure

Selecione estas opções:

  • Selecione Permissões delegadas
  • Marque a caixa de seleção para user_impersonation

Criar aplicativo do Azure

Clique em Adicionar permissões.

Criar aplicativo do Azure

Agora é necessário adicionar os dados de exportação do Microsoft Dynamics 365. Clique em Adicionar uma permissão.

Criar aplicativo do Azure

O painel Solicitar permissões da API aparecerá novamente à direita. Clique em Data Export Service for Microsoft Dynamics 365.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso.

Criar aplicativo do Azure

Selecione estas opções:

  • Selecione Permissões delegadas
  • Marque a caixa de seleção para user_impersonation

Criar aplicativo do Azure

Clique em Adicionar permissões.

Criar aplicativo do Azure

Você verá isso agora. Clique em Conceder consentimento administrativo para Adobe.

Criar aplicativo do Azure

Confirme sua escolha clicando em Yes.

Criar aplicativo do Azure

Agora você terá as seguintes configurações. Clique em Certificados e segredos.

Criar aplicativo do Azure

Agora você criará o segredo do cliente que será usado para conectar isso como uma fonte ao Adobe Experience Platform. Usaremos este segredo para criar um Usuário do Microsoft Dynamics (com permissões para este Aplicativo) e usaremos a mesma credencial para nos conectarmos à fonte do Adobe Experience Platform.

Clique em Novo segredo de cliente.

Criar aplicativo do Azure

Adicione uma descrição de Demo System Integration e defina o campo Expires para 24 meses.

Criar aplicativo do Azure

Clique em Adicionar.

Criar aplicativo do Azure

Em seguida, você verá o valor e a ID gerados. Copie-os para um arquivo em seu computador e mantenha-os seguros. Você precisará delas mais tarde no exercício.

OBSERVAÇÃO

Não é possível voltar ao Portal do Azure para recuperar o valor do segredo do cliente. Se você esquecer ou perder o segredo, basta refazer essa etapa para criar um novo para usar.

Você verá isso agora. Clique em Visão geral.

Criar aplicativo do Azure

Agora você encontrará algumas variáveis importantes que precisará em exercícios futuros.
Certifique-se de copiar os seguintes valores em um arquivo de texto em seu computador:

  • ID do aplicativo (cliente)
  • ID do diretório (locatário)

Criar aplicativo do Azure

Agora você tem todos os detalhes necessários para se conectar ao Dynamics 365 a partir do Adobe Experience Platform. Certifique-se de manter esses detalhes acessíveis, pois eles serão usados na próxima seção para configurar a integração entre o Adobe Experience Platform e o Microsoft Dynamics 365.

Finalmente, aqui está uma visão geral de todas as informações que você tem agora:

Atributo Descrição Exemplo
URL da API da Web https://NAME.REGIÃO.dynamics.com/api/data/v9.1/ https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com/api/data/v9.1/
URL da Autoridade https://login.microsoftonline.com/ID do diretório (locatário)/oauth2/token https://login.microsoftonline.com/1d602863-cb0f-4988-b039-f2b29b868dea/oauth2/token
Recurso O URL da instância do Dynamics, por exemplo https://NAME.REGION.dynamics.com https://demosystemjoconnor1312.crm4.dynamics.com
Nome do usuário O nome de usuário usado para se conectar ao Microsoft Dynamics 365 admin@demosystemjoconnor1312.onmicrosoft.com
Senha A senha utilizada para ligar ao Microsoft Dynamics 365 Password_1234
ID do aplicativo (cliente) O Application (client) ID do aplicativo Azure SyncContact 2e62d7e7-ffdb-41f5-8457-d2d1f3676546
ID Segredo do Cliente A ID secreta do cliente 7651719a-7f3e-4bc5-af8f-679ead1d2730
Valor Segredo do Cliente O valor do segredo do cliente. Também é conhecido como Chave de Credencial Principal de Serviço .Ycc20krN~k5dpCQFv6_Di4-HNQq.rjpt

Onde encontrar essas variáveis?

  • NOME

    Consulte o URL da sua página inicial do Microsoft Dynamics 365. Neste exemplo, o URL é https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com. Nesse caso, o campo NAME é igual a demosystemvangeluw101.

    Criar aplicativo do Azure

  • REGIÃO

    Consulte o URL da sua página inicial do Microsoft Dynamics 365. Neste exemplo, o URL é https://demosystemvangeluw101.crm4.dynamics.com. Nesse caso, o campo REGION é igual a crm4.

    Criar aplicativo do Azure

  • ID do Diretório (locatário) e ID de Aplicativo (cliente)

    Você pode encontrar a ID do Diretório (locatário) e a ID do Aplicativo (cliente) em seu aplicativo do Azure SyncContact na página de visão geral.

    Criar aplicativo do Azure

    Segredo e valor do cliente

    Caso tenha perdido isso, você poderá gerar um novo segredo em Certificados e segredos

Criar aplicativo do Azure

Próxima etapa: 17.2 Conectar o Microsoft Dynamics 365 ao Adobe Experience Platform via Conector de Origem

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