銷售線索與帳戶的比對 lead-to-account-matching

使用Marketo銷售線索與帳戶的比對將右側銷售線索與右側具名帳戶比對。

NOTE
銷售線索與帳戶的比對 是Marketo Target帳戶管理的內建功能。 它會使用模糊邏輯,以幾近即時的方式自動比對潛在客戶與正確的具名帳戶。 這些具名帳戶可以是CRM帳戶或Marketo公司。

概觀 overview

Marketo銷售線索與帳戶的比對會遵循4個步驟的程式:

步驟1 - 我們的比對程式從使用潛在客戶記錄上的關鍵資訊開始,例如:

  • 電子郵件網域(例如acme.com)
  • 從IP位址推斷的公司名稱
  • 公司名稱 — 這可以是CRM帳戶名稱或潛在客戶公司名稱屬性(例如,來自表單填寫)

步驟2 - 我們將根據各種潛在客戶屬性找到的公司名稱標準化(例如Acme Inc.和Acme Corp會自動標準化為Acme)。 此步驟可確保在Marketo中有該具名帳戶的單一呈現方式,並且可檢視單一具名帳戶內的所有潛在客戶。

步驟3 - 我們將相符的潛在客戶分割為2個貯體:強匹配和弱匹配。

  • 弱比對的潛在客戶會出現在已命名的帳戶上,然後可以手動解析。

步驟4 - 我們提供一份擬議中強弱相符公司的清單。 當根據其中一家建議的公司建立具名帳戶時,我們會建立比對規則,以自動將新的銷售機會(例如,填寫表單的銷售機會)關聯到正確的具名帳戶。 這樣,您就不必再擔心銷售機會配對了,更不用擔心收入問題!

由於Marketo銷售線索與帳戶的比對是Marketo Target帳戶管理的內建功能,因此幾乎即時都會發生帳戶比對銷售線索(例如,當銷售線索填寫Marketo表單時,我們會將所述的銷售線索與正確的命名帳戶建立關聯)。 此事件可用來觸發警報,並通知帳戶擁有者有新的潛在客戶從他們指定的帳戶進入。

NOTE
如果您在Salesforce中使用LeanData來執行銷售線索與帳戶的比對,Marketo會整合,以將這些比對同步至您的Marketo執行個體。 若要啟用該功能,請聯絡 Marketo支援 瞭解如何在下方設定LeanData。

使用潛在客戶與帳戶比對的精益資料 using-leandata-for-lead-to-account-matching

晚於 Marketo支援 已為您的帳戶啟用LeanData,請依照下列步驟進行設定。

  1. 在Salesforce中,按一下 設定首頁 在左側導覽中。

  2. 仍然在左側導覽中的「管理」下方,按一下 使用者設定檔.

  3. 找到並選取 Marketo同步 設定檔。

  4. 向下捲動至「欄位層級安全性」區段,並找出Lead物件。 選取 檢視.

  5. 對於欄位名稱「報表比對帳戶」,請確認 讀取許可權 欄已選取。

  6. 在Marketo中,前往 管理員 區段。

  7. 選取 欄位管理.

  8. 透過搜尋「報表比對帳戶」來確認欄位是否存在。

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