Hai già un file CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importateli direttamente in TAM!
Fai clic su Nuovo a discesa e selezionare Importa account denominati.
Si aprirà una nuova finestra. Clic Sfoglia, quindi selezionare il file di account denominati da importare.
Nel file, fornisci quante informazioni il più possibile. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; nulla viene calcolato da Marketo (ad esempio, pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, è necessario fornire il nome esatto dell'account CRM.
È possibile scegliere tra due modalità di deduplicazione: Nome account o Nome dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fai clic su Modalità a discesa e selezionare Per nome account.
Se si sceglie Per modalità dominio, devono essere inclusi sia i campi account denominato che quelli dominio.
Per scegliere l'elenco di account a cui aggiungere l'account con nome, fare clic su Elenco account ed effettuare la selezione.
Puoi anche creare un nuovo elenco account digitandone semplicemente il nome nella casella a discesa.
Per inviare una notifica dell'importazione, fare clic sul pulsante Invia avviso a e selezionare un utente Marketo. Tu non può immetti manualmente un indirizzo e-mail.
Clic Successivo.
Mappare ogni campo facendo doppio clic sul pulsante Campo Marketo e selezionando il campo appropriato. Clic Successivo al termine.
Completato!
"Controlla stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.
Scenari di deduplicazione in base al nome account:
Importazione record con nome account denominato esistente | Il record esistente verrà aggiornato |
Importazione del record con il nuovo nome account denominato | Verrà creato un nuovo record |
Scenari di deduplicazione in base al nome dominio:
Importazione di record con un nuovo nome account e un nuovo nome dominio | Creeremo un nuovo Account Named con le informazioni fornite |
Importazione del record con un nome account e un nome dominio esistenti | Verrà aggiornato l’account denominato esistente |
Importazione del record con un nuovo nome account e un nome dominio esistente | Aggiungeremo il nuovo nome account all’account denominato esistente che corrisponde al nome di dominio e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, settore, stato, ecc.) |
Importazione record con nome account denominato esistente e nuovo nome dominio | Aggiungeremo il nuovo nome di dominio all’account denominato esistente che corrisponde al nome dell’account e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, settore, stato, ecc.) |
Quando Marketo aggiunge un account denominato, si aggiorna una regola (dietro le quinte) che consente di identificare le persone che dovrebbero far parte dell’account denominato. Esempio: se aggiorni "IBM" in "IBM, USA", le persone con uno dei due nomi di società saranno associate all’account denominato.
Se Marketo trova record che consideriamo duplicati, elaborerà solo il primo.