Importa account denominati

Hai già un file CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importateli direttamente in TAM!

  1. Fai clic su Nuovo a discesa e selezionare Importa account denominati.

  2. Si aprirà una nuova finestra. Clic Sfoglia, quindi selezionare il file di account denominati da importare.

    SUGGERIMENTO

    Nel file, fornisci quante informazioni il più possibile. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; nulla viene calcolato da Marketo (ad esempio, pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, è necessario fornire il nome esatto dell'account CRM.

  3. È possibile scegliere tra due modalità di deduplicazione: Nome account o Nome dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fai clic su Modalità a discesa e selezionare Per nome account.

    NOTA

    Se si sceglie Per modalità dominio, devono essere inclusi sia i campi account denominato che quelli dominio.

  4. Per scegliere l'elenco di account a cui aggiungere l'account con nome, fare clic su Elenco account ed effettuare la selezione.

    NOTA

    Puoi anche creare un nuovo elenco account digitandone semplicemente il nome nella casella a discesa.

  5. Per inviare una notifica dell'importazione, fare clic sul pulsante Invia avviso a e selezionare un utente Marketo. Tu non può immetti manualmente un indirizzo e-mail.

  6. Clic Successivo.

  7. Mappare ogni campo facendo doppio clic sul pulsante Campo Marketo e selezionando il campo appropriato. Clic Successivo al termine.

    Completato!

    NOTA

    "Controlla stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.

Scenari di deduplicazione in base al nome account:

Importazione record con nome account denominato esistente

Il record esistente verrà aggiornato
Importazione del record con il nuovo nome account denominato Verrà creato un nuovo record

Scenari di deduplicazione in base al nome dominio:

Importazione di record con un nuovo nome account e un nuovo nome dominio Creeremo un nuovo Account Named con le informazioni fornite
Importazione del record con un nome account e un nome dominio esistenti Verrà aggiornato l’account denominato esistente
Importazione del record con un nuovo nome account e un nome dominio esistente Aggiungeremo il nuovo nome account all’account denominato esistente che corrisponde al nome di dominio e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, settore, stato, ecc.)
Importazione record con nome account denominato esistente e nuovo nome dominio Aggiungeremo il nuovo nome di dominio all’account denominato esistente che corrisponde al nome dell’account e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, settore, stato, ecc.)
NOTA

Quando Marketo aggiunge un account denominato, si aggiorna una regola (dietro le quinte) che consente di identificare le persone che dovrebbero far parte dell’account denominato. Esempio: se aggiorni "IBM" in "IBM, USA", le persone con uno dei due nomi di società saranno associate all’account denominato.

Se Marketo trova record che consideriamo duplicati, elaborerà solo il primo.

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