Importa account denominati

Hai già un CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importali direttamente in TAM!

  1. Fai clic sull'elenco a discesa Nuovo e seleziona Importa account denominati.

  2. Si aprirà una nuova finestra. Fare clic su Sfoglia, quindi selezionare il file degli account denominati da importare.

    SUGGERIMENTO

    Nel file , fornisci tutte le informazioni possibili. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; non viene calcolato nulla da Marketo (ad esempio Pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, devi fornire il nome esatto dell'account CRM.

  3. Scegli tra due modalità di deduplicazione: Nome account o nome di dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fai clic sull'elenco a discesa Modalità e seleziona Per nome account.

    NOTA

    Se si sceglie Per modalità dominio, è necessario includere sia l'account denominato che i campi di dominio.

  4. Per scegliere a quale elenco di account aggiungere l'account denominato, fai clic sul menu a discesa Elenco account e seleziona l'account.

    NOTA

    Puoi anche creare un nuovo elenco account digitandone il nome nella casella a discesa.

  5. Per inviare una notifica dell’importazione, fai clic sul menu a discesa Invia avviso a e seleziona un utente di Marketo. non è possibile inserire manualmente un indirizzo e-mail.

  6. Fare clic su Avanti.

  7. Mappa ogni campo facendo doppio clic sul menu a discesa Campo Marketo e selezionando il campo appropriato. Al termine, fai clic su Avanti.

    Successo!

    NOTA

    "Verifica stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.

Scenari di deduplicazione per nome account:

Importazione di record con nome account esistente

Il record esistente verrà aggiornato

Importazione di record con nuovo nome account denominato Creeremo un nuovo record

Scenari di deduplicazione per nome di dominio:

Importazione di record con un nuovo nome account e un nuovo nome di dominio Creeremo un nuovo account con nome con le informazioni fornite
Importazione di record con un nome di account esistente e un nome di dominio esistente Verrà aggiornato l'account con nome esistente
Importazione di record con un nuovo nome account e un nome di dominio esistente Aggiungeremo il nuovo nome account all’account con nome esistente che corrisponde al nome di dominio e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, Settore, Stato, ecc.)
Importazione di record con nome account esistente e nuovo nome di dominio Aggiungeremo il nuovo nome di dominio all’account con nome esistente che corrisponde al nome dell’account e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, Settore, Stato, ecc.)
NOTA

Quando Marketo aggiunge un account con nome, aggiorna una regola (dietro le quinte) che consente di identificare le persone che dovrebbero far parte dell’account con nome. Esempio: se aggiorni "IBM" a "IBM, USA", le persone con uno dei due nomi aziendali saranno associate all'account denominato.

Se Marketo trova record che vediamo come duplicati, elaboreremo solo il primo.

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