Hai già un CSV pieno di potenziali account di destinazione? Importali direttamente in TAM!
Fai clic sul pulsante Nuovo a discesa e seleziona Importa account denominati.
Si aprirà una nuova finestra. Fai clic su Sfoglia, quindi selezionare il file degli account denominati da importare.
Nel file , fornisci tanto più il più possibile. È possibile aggiungere solo informazioni firmografiche; nulla viene calcolato da Marketo (ovvero pipeline). Per creare account denominati basati su account CRM, è sufficiente esportare il nome account e l’ID CRM dal CRM in un file CSV, utilizzare l’opzione Nome account e mappare l’ID CRM durante il processo di importazione. Per collegare correttamente un account CRM a un account denominato, devi fornire il nome esatto dell'account CRM.
Scegli tra due modalità di deduplicazione: Nome account o nome di dominio. In questo esempio sceglieremo Account. Fai clic sul pulsante Modalità a discesa e seleziona Per nome account.
Se scegli Per modalità dominio, è necessario includere sia l’account con nome che i campi di dominio.
Per scegliere a quale elenco di account aggiungere l'account denominato, fare clic su Elenco account a discesa ed effettua la selezione.
Puoi anche creare un nuovo elenco account digitandone il nome nella casella a discesa.
Per inviare una notifica dell’importazione, fai clic sul pulsante Invia avviso a e seleziona un utente Marketo. You impossibile immetti manualmente un indirizzo e-mail.
Fai clic su Successivo.
Mappa ogni campo facendo doppio clic sul pulsante Campo Marketo e selezionando il campo appropriato. Fai clic su Successivo al termine.
Operazione riuscita!
"Verifica stato importazione" mostra solo gli ultimi tre giorni di attività.
Scenari di deduplicazione per nome account:
Importazione di record con nome account esistente | Il record esistente verrà aggiornato |
Importazione di record con nuovo nome account denominato | Creeremo un nuovo record |
Scenari di deduplicazione per nome di dominio:
Importazione di record con un nuovo nome account e un nuovo nome di dominio | Creeremo un nuovo account con nome con le informazioni fornite |
Importazione di record con un nome di account esistente e un nome di dominio esistente | Verrà aggiornato l'account con nome esistente |
Importazione di record con un nuovo nome account e un nome di dominio esistente | Aggiungeremo il nuovo nome account all’account con nome esistente che corrisponde al nome di dominio e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, Settore, Stato, ecc.) |
Importazione di record con nome account esistente e nuovo nome di dominio | Aggiungeremo il nuovo nome di dominio all’account con nome esistente che corrisponde al nome dell’account e aggiorneremo altre informazioni (ad esempio, Settore, Stato, ecc.) |
Quando Marketo aggiunge un account con nome, viene aggiornata una regola (dietro le quinte) che consente di identificare le persone che dovrebbero far parte dell’account con nome. Esempio: se aggiorni "IBM" a "IBM, USA", le persone con uno dei due nomi aziendali saranno associate all'account denominato.
Se Marketo trova record che vediamo come duplicati, elaboreremo solo il primo.