Importer les comptes nommés import-named-accounts
Vous disposez déjà d’un fichier CSV contenant de nombreux comptes cibles potentiels ? Importez-les directement dans TAM !
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Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Importation de comptes nommés.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier des comptes nommés à importer.
note tip TIP Dans votre fichier , fournissez quantité d’informations dans la mesure du possible. Vous pouvez uniquement ajouter des informations démographiques ; rien de Marketo ne calcule (c’est-à-dire Pipeline). Pour créer des comptes nommés basés sur des comptes CRM, il vous suffit d’exporter le nom du compte et l’identifiant CRM de votre CRM dans un fichier CSV, d’utiliser l’option Nom du compte et de mapper l’identifiant CRM au cours du processus d’importation. Pour lier correctement un compte CRM à un compte nommé, vous devez indiquer le nom exact du compte CRM. -
Choisissez l’un des deux modes de déduplication : Nom du compte ou nom de domaine. Dans cet exemple, nous choisirons Compte . Cliquez sur le bouton Modes et sélectionnez Par nom de compte.
note note NOTE Si vous choisissez Par mode de domaine, les champs de compte et de domaine nommés doivent être inclus. -
Pour sélectionner la liste des comptes auxquels votre compte nommé est ajouté, cliquez sur le bouton Liste des comptes et effectuez votre sélection.
note note NOTE Vous pouvez également créer une nouvelle liste de comptes en saisissant simplement son nom dans la liste déroulante. -
Pour envoyer une notification de l'import, cliquez sur le bouton Envoyer une alerte à et sélectionnez un utilisateur Marketo. You cannot saisissez manuellement une adresse électronique.
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Cliquez sur Suivant.
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Mappez chaque champ en double-cliquant sur le Champ Marketo , puis sélectionnez le champ approprié. Cliquez sur Suivant une fois terminé.
Succès !
note note NOTE "Vérifier l’état de l’importation" affiche uniquement les trois derniers jours d’activité.
Scénarios de déduplication par nom de compte :
Scénarios de déduplication par nom de domaine :
Si Marketo trouve des enregistrements que nous voyons comme des doublons, nous traiterons uniquement le premier.