Accounts detecteren discover-accounts

Gebruik de optie Ontdekken om potentiële doelaccounts te identificeren.

CRM-accounts detecteren discover-crm-accounts

Identificeer potentiële doelrekeningen van uw CRM.

NOTE
Nadat u uw CRM met Marketo TAM verbindt, CRM-accounts detecteren Alle CRM-accounts en relevante informatie worden weergegeven, zodat u de juiste benoemde accounts kunt kiezen. Marketo voegt extra informatie toe bovenop wat van CRM wordt ontvangen.

Mensen (In Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Omvat zowel Contacten als Leads. Leads kunnen worden gedetecteerd met Marketo lead-to-account-matching.

Potentiële mensen (In Discover CRM Accounts & Discover Marketo Companies): Toont hoeveel lood Marketo vond die tot een rekening van CRM kon behoren.

Aangepast CRM-veld (Alleen CRM-rekeningen detecteren): Op deze manier kunt u uw verkoop- en marketingorganisatie beter afstemmen op de juiste doelaccounts. Eenmaal het aangepaste CRM-veld toewijzen met Marketo TAM zullen we u de toegewezen gegevens tonen om u te helpen uw doelaccounts te identificeren.

  1. Klik in Benoemde accounts op de knop Nieuw vervolgkeuzelijst en selecteer CRM-accounts detecteren.

  2. Er wordt een nieuw venster/tabblad geopend. Selecteer de CRM-account(s) die u wilt toevoegen aan uw benoemde accounts en klik op Volgende.

  3. Het voorvertoningsscherm bevestigt de hoeveelheid selecties. Klikken Maken.

    Dat is alles wat er aan te pas komt!

Ontdek Marketo Companies discover-marketo-companies

Identificeer de juiste bedrijven voor het richten.

NOTE
In Discover Marketo Companies zie je Marketo-bedrijven die niet van je CRM kwamen.
  1. Klik in Benoemde accounts op de knop Nieuw vervolgkeuzelijst en selecteer Ontdek Marketo Companies.

  2. Er wordt een nieuw venster/tabblad geopend. Selecteer de bedrijven die u wilt toevoegen aan uw benoemde accounts en klik op Volgende.

    note note
    NOTE
    In Discover Marketo Companies en Discover CRM, Marketo automatisch:
    • Zoekt mensen uit uw Marketo-database die dat bedrijf in hun record hebben opgenomen. Als u meerdere waarden ziet voor sommige kenmerken (bijvoorbeeld Industry), komt dit doordat Marketo verschillende waarden heeft gevonden die voor die individuele personen zijn vermeld. Het kenmerk met de meest treffers wint
    In CRM detecteren alleen, Marketo automatisch:
    • Syncs and associates CRM Contact with the Named Account
    In Ontdek Marketo Companies alleen, Marketo automatisch:
    • Filters uit de meeste Dienstverleners van Internet en Openbare Domeinen (b.v., yahoo.com, gmail.com) als bedrijfnamen

    • Deupes CRM accounts. Als u Acme in één record hebt en Acme Inc (of een van de volgende achtervoegsels): Co, Corp, Corporation, Gmbh, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC), zullen wij hen in TAM als enkel "Acme" samenvoegen

    Als je wilt dat Marketo accounts dedupliceert door CRM ID of accounteigenaar in plaats van door Company Name, neem dan contact op met Marketo-ondersteuning.
  3. Klik op de pijl-omlaag onder de kolom Benoemd account om de vervolgkeuzelijst weer te geven.

    note caution
    CAUTION
    In de toekomst zullen nieuwe personen van deze geselecteerde bedrijven automatisch worden toegewezen aan hun respectievelijke benoemde accounts. Controleer deze bedrijven nogmaals en controleer of ze zijn toegewezen aan de juiste benoemde account.
  4. Als u een bestaande account wilt selecteren, klikt u op de knop Benoemd account keuzelijst, kies het gewenste account en klik op Volgende.

    U kunt ook een nieuwe benoemde account maken door de gewenste naam rechtstreeks in de keuzelijst te typen. Klik buiten het vak als u klaar bent…

    …en u ziet uw nieuwe Benoemde Account. Op dat punt klikt u op Volgende zoals in Stap 4.

  5. Klikken Maken.

    Mooi werk!

NOTE
Als u een wanverhouding tussen de rekeningen ziet CRM u hebt geselecteerd en wat in het Discover Net van CRM is, is het waarschijnlijk toe te schrijven aan één of meerdere van het volgende:
  • Verschillende CRM-accounts met vergelijkbare namen die zijn gededupeerd
  • De volgende geplande synchronisatie is nog niet opgetreden
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac