Discover-Konten discover-accounts

Verwenden Sie die Discover -Option, um potenzielle Zielkonten zu identifizieren.

CRM-Kontos entdecken discover-crm-accounts

Identifizieren Sie potenzielle Zielkonten aus Ihrem CRM-System.

NOTE
Nachdem Sie Ihr CRM mit Marketo TAM verbunden haben, CRM-Konten kennenlernen zeigt alle CRM-Konten und relevante Informationen an, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen benannten Konten helfen. Marketo fügt zusätzlich zu den vom CRM-System empfangenen Informationen weitere Informationen hinzu.

Personen (In Discover CRM-Konten und Discover Marketo-Unternehmen): Enthält Kontakte und Leads. Leads können mit Marketo Lead-zu-Konto-Abgleich.

Potenzielle Personen (In Discover CRM-Konten und Discover Marketo-Unternehmen): Zeigt an, wie viele Leads Marketo gefunden hat, die möglicherweise zu einem CRM-Konto gehören könnten.

Benutzerdefiniertes CRM-Feld (Nur in Discover CRM-Konten): Dies hilft Ihnen, Ihre Vertriebs- und Marketingorganisation auf die Auswahl der richtigen Zielkonten auszurichten. Einmal Zuordnen des benutzerdefinierten CRM-Felds Mit Marketo TAM zeigen wir Ihnen die zugeordneten Daten, die Ihnen bei der Identifizierung Ihrer Zielkonten helfen.

  1. Klicken Sie in "Spezifische Konten"auf die Neu und wählen Sie CRM-Konten kennenlernen.

  2. Daraufhin wird ein neues Fenster/eine neue Registerkarte geöffnet. Wählen Sie die CRM-Konten aus, die Sie Ihren spezifischen Konten hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Nächste.

  3. Der Vorschaubildschirm bestätigt die Anzahl der ausgewählten Optionen. Klicken Sie auf Erstellen.

    Das ist alles!

Marketo-Unternehmen entdecken discover-marketo-companies

Identifizieren Sie die richtigen Unternehmen für die Zielgruppenbestimmung.

NOTE
In Discover Marketo-Unternehmen sehen Sie Marketo-Unternehmen, die nicht aus Ihrem CRM-System stammen.
  1. Klicken Sie in "Spezifische Konten"auf die Neu und wählen Sie Entdecken Sie Marketo-Unternehmen.

  2. Daraufhin wird ein neues Fenster/eine neue Registerkarte geöffnet. Wählen Sie die Unternehmen aus, die Sie Ihren spezifischen Konten hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Nächste.

    note note
    NOTE
    In Discover Marketo-Unternehmen und Discover-CRM wird Marketo automatisch:
    • Findet Personen aus Ihrer Marketo-Datenbank, bei denen dieses Unternehmen in seinem Datensatz aufgeführt ist. Wenn mehrere Werte für einige der Attribute (z. B. "Branche") angezeigt werden, liegt dies daran, dass Marketo für diese Personen unterschiedliche Werte gefunden hat. Das Attribut mit den meisten Treffern gewinnt
    In CRM kennenlernen nur Marketo automatisch:
    • Synchronisiert und verknüpft CRM-Kontakte mit dem benannten Konto
    In Entdecken Sie Marketo-Unternehmen nur Marketo automatisch:
    • Filtert die meisten Internet Service Provider und Public Domains (z. B. yahoo.com, gmail.com) als Unternehmensnamen heraus

    • Dedupliziert CRM-Konten. Wenn Sie "Acme"in einem Datensatz und "Acme Inc" (oder eines der folgenden Suffixe: Co, Corp, Corporation, GmbH, Inc, Incorporated, LLC, LLP, LP, Ltd, PA, PC, PLC, PLLC) haben, werden wir sie in TAM als "Acme"zusammenführen.

    Wenn Sie möchten, dass Marketo Konten nach CRM-ID oder Kontoinhaber anstatt nach Unternehmensname dedupliziert, wenden Sie sich an Marketo-Support.
  3. Klicken Sie unter der Spalte "Spezifisches Konto"auf den Abwärtspfeil, um die Dropdown-Liste anzuzeigen.

    note caution
    CAUTION
    Künftig werden alle neuen Personen aus diesen ausgewählten Unternehmen automatisch ihren jeweiligen benannten Konten zugewiesen. Überprüfen Sie diese Unternehmen und stellen Sie sicher, dass sie dem richtigen benannten Konto zugewiesen sind.
  4. Um ein vorhandenes Konto auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche Benanntes Konto in der Dropdown-Liste, das gewünschte Konto auswählen und auf Nächste.

    Sie können auch ein neues benanntes Konto erstellen, indem Sie den gewünschten Namen direkt in das Dropdown-Feld eingeben. Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs aus dem Feld…

    … und Sie sehen Ihr neues benanntes Konto. Klicken Sie an diesem Punkt auf Nächste wie in Schritt 4.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

    Gut gemacht!

NOTE
Wenn zwischen den von Ihnen ausgewählten CRM-Konten und den Elementen im Discover CRM-Raster Abweichungen auftreten, liegt dies wahrscheinlich an einer oder mehreren der folgenden Ursachen:
  • Verschiedene CRM-Konten mit ähnlichen Namen, die dedupliziert wurden
  • Die nächste geplante Synchronisation ist noch nicht erfolgt.
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