建立階層 create-a-hierarchy

階層是指在CRM中建立。 不過,如果您沒有CRM,請依照下列步驟手動建立階層。

  1. 在已命名的帳戶中,按一下 依階層分組 核取方塊。

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    NOTE
    只有非CRM帳戶才能用來手動建立階層。 CRM連結帳戶需要在CRM中建立其階層。
  2. 按住Ctrl鍵並按一下(Windows)或按住Cmd鍵並按一下(Mac),選取您要群組至階層中的所有帳戶。

  3. 按一下 具名帳戶動作 下拉式清單並選取 連結至具名帳戶.

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    NOTE
    如果您要取消帳戶連結,請遵循上述步驟,然後選擇 從具名帳戶取消連結.
  4. 從下拉式清單中選取父級具名帳戶,然後按一下 連結.

  5. 您指定的帳戶現在屬於階層的一部分。 按一下左側的箭頭,可檢視其所有子帳號。

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