Criar uma Hierarquia create-a-hierarchy
As hierarquias devem ser criadas em CRMs. No entanto, se você não tiver um CRM, siga estas etapas para criar uma hierarquia manualmente.
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Em Contas Nomeadas, clique no link Agrupar por Hierarquia caixa de seleção
note note NOTE Somente contas que não sejam do CRM podem ser usadas para criar uma hierarquia manualmente. As contas vinculadas ao CRM precisam ter suas hierarquias criadas no CRM. -
Usando ctrl+clique (Windows) ou Cmd+clique (Mac), selecione todas as contas que deseja agrupar em uma hierarquia.
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Clique em Ações da Conta Nomeada e selecione Vincular à conta nomeada.
note note NOTE Se quiser desvincular contas, siga as etapas acima, mas escolha Desvincular da conta nomeada. -
Selecione uma Conta nomeada principal no menu suspenso e clique em Link.
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Suas contas nomeadas agora fazem parte de uma hierarquia. Clique na seta à esquerda para ver todas as contas de filhos.
