階層の作成

階層は CRM で作成する必要があります。ただし、CRM がない場合は、次の手順に従って階層を手動で作成します。

  1. 「重点顧客」で、「階層別にグループ化」チェックボックスをクリックします。

    メモ

    階層を手動で作成する場合は、非 CRM アカウントのみを使用できます。CRM にリンクされたアカウントは、CRM で階層を作成する必要があります。

  2. Ctrl キー(Windows)または Cmd キー(Mac)を押しながらクリックして、階層でグループ化するすべてのアカウントを選択します。

  3. 重点顧客のアクション」ドロップダウンをクリックし、「重点顧客​へのリンク」を選択します。

    メモ

    アカウントのリンクを解除する場合は、上記の手順に従いますが、「重点顧客からリンク解除」を選択します。

  4. ドロップダウンから「親の重点顧客」を選択し、「リンク」をクリックします。

  5. 重点顧客が階層の一部になりました。左側の矢印をクリックして、その子アカウントをすべて表示します。

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