階層の作成

階層は CRM で作成する必要があります。ただし、CRM がない場合は、次の手順に従って階層を手動で作成します。

1. 「重点顧客」で、「階層別にグループ化」チェックボックスをクリックします。

   

   メモ

   階層を手動で作成する場合は、非 CRM アカウントのみを使用できます。CRM にリンクされたアカウントは、CRM で階層を作成する必要があります。

2. Ctrl キー（Windows）または Cmd キー（Mac）を押しながらクリックして、階層でグループ化するすべてのアカウントを選択します。

   

3. 「重点顧客のアクション」ドロップダウンをクリックし、「重点顧客​へのリンク」を選択します。

   

   メモ

   アカウントのリンクを解除する場合は、上記の手順に従いますが、「重点顧客からリンク解除」を選択します。

4. ドロップダウンから「親の重点顧客」を選択し、「リンク」をクリックします。

   

5. 重点顧客が階層の一部になりました。左側の矢印をクリックして、その子アカウントをすべて表示します。