Creare una gerarchia

Le gerarchie devono essere create in CRM. Tuttavia, se non disponi di un CRM, segui questi passaggi per creare manualmente una gerarchia.

1. In Account denominati, fai clic sul pulsante Raggruppa per gerarchia casella di controllo.

   

   NOTA

   Solo gli account non CRM possono essere utilizzati per creare manualmente una gerarchia. Gli account collegati a CRM devono avere le loro gerarchie create nel CRM.

2. Con Ctrl+clic (Windows) o Comando+clic (Mac), selezionate tutti gli account da raggruppare in una gerarchia.

   

3. Fai clic sul pulsante Azioni account denominate a discesa e seleziona Collegamento a un account denominato.

   

   NOTA

   Per scollegare gli account, segui i passaggi precedenti ma scegli Scollega da account con nome.

4. Seleziona un account principale denominato dal menu a discesa e fai clic su Collegamento.

   

5. Gli account denominati fanno ora parte di una gerarchia. Fai clic sulla freccia a sinistra per visualizzare tutti i relativi account figlio.

   

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