Creare una gerarchia

Le gerarchie devono essere create in CRM. Tuttavia, se non disponi di un CRM, segui questi passaggi per creare manualmente una gerarchia.

  1. In Account denominati fare clic sulla casella di controllo Raggruppa per gerarchia.

    NOTA

    Solo gli account non CRM possono essere utilizzati per creare manualmente una gerarchia. Gli account collegati a CRM devono avere le loro gerarchie create nel CRM.

  2. Con Ctrl+clic (Windows) o Comando+clic (Mac), selezionate tutti gli account da raggruppare in una gerarchia.

  3. Fai clic sull'elenco a discesa Azioni account con nome e seleziona Collega a Account con nome.

    NOTA

    Per scollegare gli account, segui i passaggi precedenti ma scegli Scollega da account denominato.

  4. Seleziona un account con nome principale dal menu a discesa e fai clic su Collega.

  5. Gli account denominati fanno ora parte di una gerarchia. Fai clic sulla freccia a sinistra per visualizzare tutti i relativi account figlio.

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