Création d’une hiérarchie create-a-hierarchy

Les hiérarchies sont destinées à être créées dans les CRM. Toutefois, si vous ne disposez pas d’un CRM, procédez comme suit pour créer une hiérarchie manuellement.

  1. Dans Comptes nommés, cliquez sur le bouton Groupe par hiérarchie .

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    NOTE
    Seuls les comptes non CRM peuvent être utilisés pour créer manuellement une hiérarchie. Les comptes liés au CRM doivent avoir leurs hiérarchies créées dans le CRM.
  2. En maintenant la touche ctrl+clic (Windows) ou Cmd+clic (Mac), sélectionnez tous les comptes à regrouper dans une hiérarchie.

  3. Cliquez sur le bouton Actions de compte nommé et sélectionnez Lien vers un compte nommé.

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    NOTE
    Si vous souhaitez dissocier des comptes, suivez les étapes ci-dessus, mais choisissez Dissocier D’Un Compte Nommé.
  4. Sélectionnez un compte nommé parent dans la liste déroulante, puis cliquez sur Lien.

  5. Les comptes nommés font désormais partie d’une hiérarchie. Cliquez sur la flèche située à gauche pour afficher tous ses comptes enfants.

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