Création d’une hiérarchie create-a-hierarchy
Les hiérarchies sont destinées à être créées dans les CRM. Toutefois, si vous ne disposez pas d’un CRM, procédez comme suit pour créer une hiérarchie manuellement.
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Dans Comptes nommés, cliquez sur le bouton Groupe par hiérarchie .
note note NOTE Seuls les comptes non CRM peuvent être utilisés pour créer manuellement une hiérarchie. Les comptes liés au CRM doivent avoir leurs hiérarchies créées dans le CRM. -
En maintenant la touche ctrl+clic (Windows) ou Cmd+clic (Mac), sélectionnez tous les comptes à regrouper dans une hiérarchie.
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Cliquez sur le bouton Actions de compte nommé et sélectionnez Lien vers un compte nommé.
note note NOTE Si vous souhaitez dissocier des comptes, suivez les étapes ci-dessus, mais choisissez Dissocier D’Un Compte Nommé. -
Sélectionnez un compte nommé parent dans la liste déroulante, puis cliquez sur Lien.
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Les comptes nommés font désormais partie d’une hiérarchie. Cliquez sur la flèche située à gauche pour afficher tous ses comptes enfants.