Hierarchie erstellen

Hierarchien sollen in CRMs erstellt werden. Wenn Sie jedoch kein CRM haben, führen Sie diese Schritte aus, um eine Hierarchie manuell zu erstellen.

  1. Klicken Sie unter Benannte Konten auf das Kontrollkästchen Gruppe nach Hierarchie.

    HINWEIS

    Nur Nicht-CRM-Konten können zum manuellen Erstellen einer Hierarchie verwendet werden. CRM-verknüpfte Konten müssen ihre Hierarchien im CRM erstellen.

  2. Wählen Sie mit Strg+Klick (Windows) bzw. Cmd+Klick (Mac) alle Konten aus, die Sie in einer Hierarchie gruppieren möchten.

  3. Klicken Sie auf die Dropdownliste Benannte Kontoaktionen und wählen Sie Link zu benanntem Konto.

    HINWEIS

    Wenn Sie die Verknüpfung von Konten aufheben möchten, führen Sie die obigen Schritte aus, wählen Sie jedoch Verknüpfung von benanntem Konto aufheben.

  4. Wählen Sie ein übergeordnetes Konto aus der Dropdownliste und klicken Sie auf Link.

  5. Ihre benannten Konten sind jetzt Teil einer Hierarchie. Klicken Sie auf den Pfeil links, um alle untergeordneten Konten anzuzeigen.

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