Erstellen einer Hierarchie create-a-hierarchy
Hierarchien sollen in CRMs erstellt werden. Wenn Sie jedoch kein CRM haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Hierarchie manuell zu erstellen.
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Klicken Sie in "Spezifische Konten"auf die Nach Hierarchie gruppieren aktivieren.
note note NOTE Nur Nicht-CRM-Konten können zum manuellen Erstellen einer Hierarchie verwendet werden. CRM-verknüpfte Konten müssen ihre Hierarchien im CRM erstellen lassen. -
Wählen Sie bei gedrückter Strg- (Windows) bzw. Befehlstaste (Mac) alle Konten aus, die Sie in einer Hierarchie gruppieren möchten.
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Klicken Sie auf Spezifische Kontoaktionen und wählen Sie Link zum benannten Konto.
note note NOTE Wenn Sie die Verknüpfung von Konten aufheben möchten, gehen Sie wie oben beschrieben vor, wählen Sie jedoch Verknüpfung von benanntem Konto aufheben. -
Wählen Sie ein übergeordnetes benanntes Konto aus der Dropdownliste aus und klicken Sie auf Link.
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Ihre benannten Konten sind jetzt Teil einer Hierarchie. Klicken Sie auf den Pfeil links, um alle untergeordneten Konten anzuzeigen.