帳戶清單 account-lists
帳戶清單是可一起鎖定的具名帳戶的集合。 帳戶清單可讓您依產業、地點或公司規模來鎖定具名帳戶。
除了帳戶清單之外,您也可以建立從公開CRM帳戶檢視產生的動態帳戶清單。 CRM帳戶檢視是一組規則,可在顯示帳戶時作為篩選條件。 例如,您可以使用它來尋找產業是醫療保健的客戶 和 收入超過1億美元。
NOTE
在中建立智慧清單和Web行銷活動時,在Marketo Target「帳戶管理」中建立的帳戶清單會自動提供使用 網頁個人化.
建立新的帳戶清單 create-a-new-account-list
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按一下 新增 下拉式清單並選取 建立新帳戶清單.
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為清單命名,然後按一下 建立.
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建立帳戶清單後,開始使用 將具名帳戶新增至其中!
note note NOTE Marketo只會顯示具有2,000個或更少指定帳戶的帳戶清單深入分析。
建立新的動態帳戶清單 create-a-new-dynamic-account-list
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按一下 新增 下拉式清單並選取 建立新的動態清單.
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在對話方塊中,選取 crm帳戶檢視 ,或輸入名稱以搜尋。
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按一下 建立。
note note NOTE 在Salesforce中,請務必提供清單檢視物件許可權給同步使用者。
重新命名帳戶清單 rename-an-account-list
NOTE
這些步驟僅適用於帳戶清單。 動態 帳戶清單會使用其相關CRM帳戶檢視的名稱。
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選取您要重新命名的帳戶,按一下 帳戶清單動作 下拉式清單並選取 重新命名帳戶清單.
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輸入新名稱,然後按一下 重新命名.
note note NOTE CRM帳戶檢視每8小時同步至動態帳戶清單。 如果它們尚未同步,Marketo會在下一個週期中同步它們。
刪除帳戶清單 delete-an-account-list
NOTE
這些步驟對帳戶清單和動態帳戶清單都相同。
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選取要刪除的帳戶,按一下 帳戶清單動作 下拉式清單並選取 刪除帳戶清單.
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按一下 刪除.
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