Kontolisten account-lists
Eine Kontoliste ist eine Sammlung benannter Konten, die gemeinsam als Ziel ausgewählt werden können. Mit Kontolisten können Sie spezifische Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen.
Zusätzlich zu den Kontolisten können Sie auch dynamische Kontolisten erstellen, die aus öffentlichen CRM-Kontoansichten generiert werden. Eine CRM-Kontoansicht ist ein Regelsatz, der beim Anzeigen von Konten als Filter dient. Sie können ihn beispielsweise verwenden, um Konten zu finden, in denen die Branche Gesundheitswesen ist. und Der Umsatz beträgt über 100 Mio. US-Dollar.
Neue Kontoliste erstellen create-a-new-account-list
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Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neue Kontoliste erstellen.
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Benennen Sie Ihre Liste und klicken Sie auf Erstellen.
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Nachdem Sie Ihre Kontoliste erstellt haben, beginnen Sie mit Hinzufügen von benannten Konten!
note note NOTE Marketo zeigt nur Einblicke für Kontolisten mit 2.000 oder weniger benannten Konten an.
Erstellen einer neuen dynamischen Kontoliste create-a-new-dynamic-account-list
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Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Erstellen einer neuen dynamischen Liste.
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Wählen Sie im Dialogfeld eine CRM-Kontoansicht aus der Dropdown-Liste oder geben Sie den Namen ein, nach dem gesucht werden soll.
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Klicken Sie auf Erstellen.
note note NOTE Stellen Sie in Salesforce sicher, dass Sie dem Synchronisierungsbenutzer Berechtigungen für die Listenansicht "Objekt"gewähren.
Umbenennen einer Kontoliste rename-an-account-list
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Wählen Sie das Konto aus, das Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf das Aktionen auf Kontolisten und wählen Sie Kontoliste umbenennen.
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Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Umbenennen.
note note NOTE Die Ansicht des CRM-Kontos wird alle 8 Stunden mit der Liste des dynamischen Kontos synchronisiert. Wenn sie noch nicht synchronisiert sind, synchronisiert Marketo sie während des nächsten Zyklus.
Eine Kontoliste löschen delete-an-account-list
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Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Aktionen auf Kontolisten und wählen Sie Kontoliste löschen.
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Klicks Löschen.