Kontolisten

Eine Kontoliste ist eine Sammlung benannter Konten, die gemeinsam als Ziel ausgewählt werden können. Mit Kontolisten können Sie spezifische Konten nach Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen.

Zusätzlich zu den Kontolisten können Sie auch dynamische Kontolisten erstellen, die aus öffentlichen CRM-Kontoansichten generiert werden. Eine CRM-Kontoansicht ist ein Regelsatz, der beim Anzeigen von Konten als Filter dient. Sie können ihn beispielsweise verwenden, um Konten zu finden, in denen die Branche Gesundheitswesen ist und Der Umsatz beträgt über 100 Mio. US-Dollar.

HINWEIS

In der Marketo Target-Kontoverwaltung erstellte Kontolisten sind beim Erstellen von Smart-Listen und Webkampagnen in automatisch verfügbar Web-Personalisierung.

Neue Kontoliste erstellen

  1. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neue Kontoliste erstellen.

  2. Benennen Sie Ihre Liste und klicken Sie auf Erstellen.

  3. Nachdem Sie Ihre Kontoliste erstellt haben, beginnen Sie mit Hinzufügen von benannten Konten!

    HINWEIS

    Marketo zeigt nur Einblicke für Kontolisten mit 2.000 oder weniger benannten Konten an.

Erstellen einer neuen dynamischen Kontoliste

  1. Klicken Sie auf Neu und wählen Sie Neue dynamische Liste erstellen.

  2. Wählen Sie im Dialogfeld eine CRM-Kontoansicht aus der Dropdown-Liste oder geben Sie den Namen ein, nach dem gesucht werden soll.

  3. Klicken Sie auf Erstellen.

    HINWEIS

    Stellen Sie in Salesforce sicher, dass Sie dem Synchronisierungsbenutzer die Berechtigung "Listenansichtsobjekt"gewähren.

Umbenennen einer Kontoliste

HINWEIS

Diese Schritte gelten nur für Kontolisten. Dynamik Kontolisten verwenden den Namen ihrer zugehörigen CRM-Kontoansichten.

  1. Wählen Sie das Konto aus, das Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf das Aktionen auf Kontolisten und wählen Sie Kontoliste umbenennen.

  2. Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Umbenennen.

    HINWEIS

    Die Ansicht des CRM-Kontos wird alle 8 Stunden mit der Liste des dynamischen Kontos synchronisiert. Wenn sie noch nicht synchronisiert sind, synchronisiert Marketo sie während des nächsten Zyklus.

Eine Kontoliste löschen

HINWEIS

Diese Schritte sind für Kontolisten und dynamische Kontolisten identisch.

  1. Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Aktionen auf Kontolisten und wählen Sie Kontoliste löschen.

  2. Klicken Löschen.

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