Bjud in användare att få åtkomst till kontoinsikter invite-users-to-access-account-insight

Följ de här stegen för att ge användarna åtkomst till Account Insight.

  1. Klicka Administratör.

  2. Klicka Användare och roller i trädet. Klicka sedan på Försäljningsanvändare och Bjud in ny säljare.

    Det finns två sätt att bjuda in användare: Per CRM eller via e-post. I det här exemplet använder vi Bjud in från CRM.

    note note
    NOTE
    När du bjuder in nya (icke-Marketo) användare via användarlistan i CRM kan du bjuda in flera personer åt gången. Inbjudan via e-post är 1 för 1.
  3. Klicka på CRM-användare och välj önskad användare.

    note note
    NOTE
    Om du väljer Bjud in användare via e-post anger du bara förnamn, efternamn och e-postadress och fortsätter till steg 4.
  4. Om du vill ange ett förfallodatum för användarens åtkomst (valfritt) klickar du på kalenderikonen. Som standard är den inställd på"aldrig".

  5. Klicka Nästa.

  6. Kontrollera Kontoinsikt kryssruta och klicka Nästa.

  7. Titta på skicka-meddelandet, gör önskade ändringar (valfritt) och klicka på Skicka.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac