Bjud in användare att få åtkomst till kontoinsikter invite-users-to-access-account-insight
Följ de här stegen för att ge användarna åtkomst till Account Insight.
-
Klicka Administratör.
-
Klicka Användare och roller i trädet. Klicka sedan på Försäljningsanvändare och Bjud in ny säljare.
Det finns två sätt att bjuda in användare: Per CRM eller via e-post. I det här exemplet använder vi Bjud in från CRM.
note note NOTE När du bjuder in nya (icke-Marketo) användare via användarlistan i CRM kan du bjuda in flera personer åt gången. Inbjudan via e-post är 1 för 1. -
Klicka på CRM-användare och välj önskad användare.
note note NOTE Om du väljer Bjud in användare via e-post anger du bara förnamn, efternamn och e-postadress och fortsätter till steg 4. -
Om du vill ange ett förfallodatum för användarens åtkomst (valfritt) klickar du på kalenderikonen. Som standard är den inställd på"aldrig".
-
Klicka Nästa.
-
Kontrollera Kontoinsikt kryssruta och klicka Nästa.
-
Titta på skicka-meddelandet, gör önskade ändringar (valfritt) och klicka på Skicka.