Segui questi passaggi per fornire agli utenti l’accesso a Insight account.
Clic Amministratore.
Clic Utenti e ruoli nell'albero. Quindi fai clic su Utenti vendite e Invita nuovo utente di vendita.
Esistono due modi per invitare gli utenti: tramite CRM o e-mail. In questo esempio utilizzeremo Invito da CRM.
Quando si invitano nuovi utenti (non Marketo) tramite l’elenco di utenti di CRM, è possibile invitare più persone alla volta. L'invito tramite e-mail è 1 per 1.
Fai clic su Utente CRM e selezionare l'utente desiderato.
Se si sceglie Invita utente tramite e-mail, è sufficiente immettere il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica e continuare con il passaggio 4.
Per impostare una data di scadenza per l’accesso dell’utente (facoltativo), fai clic sull’icona del calendario. Per impostazione predefinita è impostato su "mai".
Clic Successivo.
Controlla la Informazioni approfondite sull’account e fai clic su Successivo.
Controlla il messaggio inviato, apporta le modifiche desiderate (facoltative) e fai clic su Invia.