Invitare gli utenti ad accedere a Approfondimenti account

Segui questi passaggi per fornire agli utenti l’accesso a Approfondimenti account.

  1. Fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su Utenti e ruoli nella struttura. Quindi fare clic sulla scheda Utenti vendite e Invita nuovo utente vendite.

    Esistono due modi per invitare gli utenti: Per CRM o per e-mail. In questo esempio utilizzeremo Invita da CRM.

    NOTA

    Quando inviti nuovi utenti (non Marketo) tramite l'elenco di utenti CRM, puoi invitare più persone alla volta. L’invito per e-mail è 1 per 1.

  3. Fai clic sull'elenco a discesa Utente CRM e seleziona l'utente desiderato.

    NOTA

    Se scegli Invita l'utente per e-mail, inserisci semplicemente il nome, il cognome e l'indirizzo e-mail e continua il passaggio 4.

  4. Per impostare una data di scadenza per l’accesso dell’utente (facoltativo), fai clic sull’icona del calendario. Per impostazione predefinita è impostato su "never".

  5. Fare clic su Avanti.

  6. Seleziona la casella di controllo Account Insight e fai clic su Avanti.

  7. Controlla il messaggio di invio, apporta le modifiche desiderate (facoltativo) e fai clic su Invia.

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