Segui questi passaggi per fornire agli utenti l’accesso a Approfondimenti account.
Fai clic su Amministratore.
Fai clic su Utenti e ruoli nell'albero. Quindi fai clic sul pulsante Utenti vendite e Invitare nuovi utenti di vendita.
Esistono due modi per invitare gli utenti: Per CRM o per e-mail. In questo esempio utilizzeremo Invita da CRM.
Quando inviti nuovi utenti (non Marketo) tramite l'elenco di utenti CRM, puoi invitare più persone alla volta. L’invito per e-mail è 1 per 1.
Fai clic sul pulsante Utente CRM e seleziona l’utente desiderato.
Se scegli Invita utente tramite e-mail, è sufficiente inserire il nome, il cognome e l’indirizzo e-mail e continuare il passaggio 4.
Per impostare una data di scadenza per l’accesso dell’utente (facoltativo), fai clic sull’icona del calendario. Per impostazione predefinita è impostato su "never".
Fai clic su Successivo.
Controlla la Insight dell’account seleziona e fai clic su Successivo.
Controlla il messaggio di invio, apporta le modifiche desiderate (facoltativo) e fai clic su Invia.