Invita gli utenti ad accedere agli approfondimenti sull’account

Segui questi passaggi per fornire agli utenti l’accesso a Insight account.

1. Clic Amministratore.

   

2. Clic Utenti e ruoli nell'albero. Quindi fai clic su Utenti vendite e Invita nuovo utente di vendita.

   

   Esistono due modi per invitare gli utenti: tramite CRM o e-mail. In questo esempio utilizzeremo Invito da CRM.

   NOTA

   Quando si invitano nuovi utenti (non Marketo) tramite l’elenco di utenti di CRM, è possibile invitare più persone alla volta. L'invito tramite e-mail è 1 per 1.

3. Fai clic su Utente CRM e selezionare l'utente desiderato.

   

   NOTA

   Se si sceglie Invita utente tramite e-mail, è sufficiente immettere il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica e continuare con il passaggio 4.

4. Per impostare una data di scadenza per l’accesso dell’utente (facoltativo), fai clic sull’icona del calendario. Per impostazione predefinita è impostato su "mai".

   

5. Clic Successivo.

   

6. Controlla la Informazioni approfondite sull’account e fai clic su Successivo.

   

7. Controlla il messaggio inviato, apporta le modifiche desiderate (facoltative) e fai clic su Invia.