Benutzer zum Zugriff auf Account Insight einladen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern Zugriff auf Account Insight zu gewähren.

  1. Klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie in der Struktur auf Benutzer und Rollen. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Vertriebsbenutzer und Neuen Vertriebsbenutzer einladen.

    Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzer einzuladen: Per CRM oder per E-Mail. In diesem Beispiel verwenden wir "Einladen nach CRM".

    HINWEIS

    Wenn Sie über die CRM-Liste neue (nicht-Marketo) Benutzer einladen, können Sie mehrere Personen gleichzeitig einladen. Einladung per E-Mail ist 1 für 1.

  3. Klicken Sie auf die Dropdownliste CRM-Benutzer und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.

    HINWEIS

    Wenn Sie Benutzer per E-Mail einladen auswählen, geben Sie einfach ihren Vornamen, Nachnamen und ihre E-Mail-Adresse ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

  4. Um ein Ablaufdatum für den Zugriff des Benutzers festzulegen (optional), klicken Sie auf das Kalendersymbol. Es ist standardmäßig auf "nie" eingestellt.

  5. Klicken Sie auf Weiter.

  6. Markieren Sie das Kontrollkästchen Account Insight und klicken Sie auf Next.

  7. Sehen Sie sich die Nachricht an, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (optional) und klicken Sie auf Senden.

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