Einladen von Benutzern zum Zugriff auf Kontoeinblicke

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern Zugriff auf Kontoeinblicke zu gewähren.

  1. Klicks Admin.

  2. Klicks Benutzer und Rollen im Baum. Klicken Sie anschließend auf Vertriebsbenutzer und Neuen Vertriebsbenutzer einladen.

    Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzer einzuladen: per CRM oder per E-Mail. In diesem Beispiel verwenden wir Einladen nach CRM.

    HINWEIS

    Wenn Sie über die CRM-Benutzerliste neue (Nicht-Marketo-) Benutzer einladen, können Sie mehrere Personen gleichzeitig einladen. Einladung per E-Mail ist 1 für 1.

  3. Klicken Sie auf CRM-Benutzer und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.

    HINWEIS

    Wenn Sie Benutzer per E-Mail einladen Geben Sie einfach ihren Vornamen, Nachnamen und ihre E-Mail-Adresse ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

  4. Um ein Ablaufdatum für den Zugriff des Benutzers festzulegen (optional), klicken Sie auf das Kalendersymbol. Er ist standardmäßig auf "never"gesetzt.

  5. Klicks Nächste.

  6. Überprüfen Sie die Kontoeinblick aktivieren und auf Nächste.

  7. Überprüfen Sie die Versandnachricht, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (optional) und klicken Sie auf Senden.

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