帳戶團隊設定 account-team-setup

帳戶團隊是在指定帳戶中共同作業的利害關係人群組。 請依照下列步驟,選擇應新增的CRM帳戶角色。

  1. 按一下 管理員.

  2. 按一下 目標帳戶管理.

  3. 在「帳戶專案團隊成員」底下,按一下 編輯.

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    NOTE
    若為帳戶角色,請為其命名,並將其比對至您CRM中所需的使用者查詢欄位。
  4. 輸入您的帳戶角色名稱,然後選取 CRM 欄位。 最多新增10個。

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    NOTE
    您無法選取帳戶擁有者。 預設會從CRM中的帳戶層級選擇。
  5. 按一下 儲存 完成時。

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    CAUTION
    如果您進行更新,則可能需要一些時間才能在TAM中反映變更。
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    NOTE
    • 將具有不同帳戶擁有者的多個CRM帳戶合併到具名帳戶時,Marketo會挑選一個「帳戶擁有者」,並將其他帳戶擁有者新增為「帳戶共同擁有者」

    • 如果稍後重新命名或刪除CRM「角色」欄位,Marketo TAM將停止同步更新的值,直到使用者手動更新TAM中的設定為止

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