アカウントチームの設定

アカウントチームは、特定のアカウントで共同作業する関係者のグループです。 次の手順に従って、追加する CRM アカウントの役割を選択します。

  1. 「管理者」をクリックします。

  2. 「Target アカウント管理」をクリックします。

  3. [ アカウントチームメンバ ] で、 編集.

    メモ

    「アカウントの役割」に名前を付け、CRM の目的のユーザールックアップフィールドと照合します。

  4. アカウントの役割名を入力し、 CRM フィールドに入力します。 10 個まで追加できます。

    メモ

    アカウント所有者を選択できません。 CRM のアカウントレベルからデフォルトで選択されます。

  5. 終了したら「保存」をクリックします。

    注意

    更新を行う場合、変更が TAM に反映されるまでに時間がかかる場合があります。

    メモ

    • 異なるアカウント所有者を持つ複数の CRM アカウントが重点顧客にマージされると、Marketoは「アカウント所有者」を 1 つ選択し、他のアカウント所有者を「アカウント共有者」として追加します

    • CRM の「役割」フィールドが後で名前変更または削除された場合、Marketo TAM は、ユーザーが TAM で設定を手動で更新するまで、更新された値の同期を停止します

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