アカウントチームのセットアップ

アカウントチームは、特定のアカウントで共同作業を行う関係者のグループです。 次の手順に従って、追加するCRMアカウントの役割を選択します。

  1. 管理者」をクリックします。

  2. ターゲットアカウント管理」をクリックします。

  3. 「アカウントチームメンバー」で、「編集」をクリックします。

    メモ

    「アカウントロール」に名前を付け、CRMで目的のユーザールックアップフィールドと一致させます。

  4. アカウントの役割名を入力し、CRM​フィールドを選択します。 最大10追加。

    メモ

    「アカウント所有者」を選択できません。 デフォルトでは、CRMのアカウントレベルから選択されます。

  5. 終了したら「保存」をクリックします。

    注意

    更新を行うと、変更がTAMに反映されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

    メモ
    • 異なるアカウント所有者を持つ複数のCRMアカウントが固有のアカウントに結合される場合、Marketoは「アカウント所有者」を1つ選択し、他のアカウント所有者を「アカウント共有者」として追加します

    • 後でCRMの「役割」フィールドの名前を変更または削除すると、MarketoTAMは、ユーザーが手動でTAMの設定を更新するまで、更新された値の同期を停止します

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