Configurazione team account

Un team di account è un gruppo di stakeholder che lavorano insieme su un account con nome. Segui questi passaggi per scegliere quali ruoli dell’account CRM aggiungere.

1. Clic Amministratore.

   

2. Clic Gestione account di destinazione.

   

3. In Membri del team account, fai clic su Modifica.

   

   NOTA

   Per Ruolo account, assegna un nome e confrontalo con il campo di ricerca utente desiderato nel CRM.

4. Digita il nome del tuo Account Role (Ruolo account) e seleziona il CRM campo. Somma fino a 10.

   

   NOTA

   Impossibile selezionare il proprietario dell'account. Viene scelto per impostazione predefinita dal livello account nel CRM.

5. Clic Salva al termine.

   

   ATTENZIONE

   Se effettui un aggiornamento, la visualizzazione delle modifiche in TAM potrebbe impiegare del tempo.

   NOTA

   • Quando più account CRM con proprietari account diversi vengono uniti in un account denominato, Marketo sceglierà un "Proprietario account" e aggiungerà altri proprietari account come "Proprietari account"

   • Se un campo "Ruolo" del CRM viene successivamente rinominato o eliminato, Marketo TAM interromperà la sincronizzazione dei valori aggiornati fino a quando l’utente non aggiorna manualmente la configurazione in TAM