Configurazione team account account-team-setup

Un team di account è un gruppo di stakeholder che lavorano insieme su un account con nome. Segui questi passaggi per scegliere quali ruoli dell’account CRM aggiungere.

  1. Clic Amministratore.

  2. Clic Gestione account di destinazione.

  3. In Membri del team account, fai clic su Modifica.

    note note
    NOTE
    Per Ruolo account, assegna un nome e confrontalo con il campo di ricerca utente desiderato nel CRM.
  4. Digita il nome del tuo Account Role (Ruolo account) e seleziona il CRM campo. Somma fino a 10.

    note note
    NOTE
    Impossibile selezionare il proprietario dell'account. Viene scelto per impostazione predefinita dal livello account nel CRM.
  5. Clic Salva al termine.

    note caution
    CAUTION
    Se effettui un aggiornamento, la visualizzazione delle modifiche in TAM potrebbe impiegare del tempo.
    note note
    NOTE
    • Quando più account CRM con proprietari account diversi vengono uniti in un account denominato, Marketo sceglierà un "Proprietario account" e aggiungerà altri proprietari account come "Proprietari account"

    • Se un campo "Ruolo" del CRM viene successivamente rinominato o eliminato, Marketo TAM interromperà la sincronizzazione dei valori aggiornati fino a quando l’utente non aggiorna manualmente la configurazione in TAM

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac