Configurazione team account

Un team di account è un gruppo di parti interessate che lavorano insieme su un account denominato. Segui questi passaggi per scegliere quali ruoli account CRM aggiungere.

  1. Fai clic su Amministratore.

  2. Fai clic su Gestione account di destinazione.

  3. In Membri del team dell'account fare clic su Modifica.

    NOTA

    Per Ruolo account, assegnagli un nome e abbinalo al campo di ricerca utente desiderato nel tuo CRM.

  4. Digita il nome del tuo Ruolo account e seleziona il campo CRM . Aggiungi fino a 10.

    NOTA

    Impossibile selezionare Proprietario account. È scelto per impostazione predefinita dal livello di account nel CRM.

  5. Al termine, fai clic su Salva.

    ATTENZIONE

    Se effettui un aggiornamento, potrebbe essere necessario un po' di tempo perché le modifiche si riflettano in TAM.

    NOTA
    • Quando più account CRM con diversi proprietari di account vengono uniti in un account denominato, Marketo sceglierà un "proprietario dell'account" e aggiungerà altri proprietari di account come "co-proprietari dell'account"

    • Se un campo "Role" di gestione delle relazioni con i clienti viene successivamente rinominato o eliminato, Marketo TAM smetterà di sincronizzare i valori aggiornati fino a quando l'utente non aggiornerà manualmente la configurazione in TAM

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