Configuración del equipo de cuenta account-team-setup

Un equipo de cuenta es un grupo de partes interesadas que trabajan juntas en una cuenta con nombre. Siga estos pasos para elegir qué funciones de cuenta de CRM se deben agregar.

  1. Clic Administrador.

  2. Clic Administración de cuentas de Target.

  3. En Integrantes del equipo de cuentas, haga clic en Editar.

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    NOTE
    Para la función de cuenta, asígnele un nombre y haga coincidir con el campo de búsqueda de usuario deseado en su CRM.
  4. Escriba el nombre de la función de la cuenta y seleccione CRM field. Añada hasta 10.

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    NOTE
    No puede seleccionar el Propietario de la cuenta. Se elige de forma predeterminada desde el nivel de cuenta en su CRM.
  5. Clic Guardar cuando termine.

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    CAUTION
    Si realiza una actualización, los cambios pueden tardar un poco en reflejarse en TAM.
    note note
    NOTE
    • Cuando se combinan varias cuentas de CRM con diferentes propietarios de cuenta en una cuenta con nombre, Marketo elegirá un "Propietario de cuenta" y agregará otros propietarios de cuenta como "Copropietarios de cuenta"

    • Si más adelante se cambia el nombre de un campo "Rol" de CRM o se elimina, Marketo TAM dejará de sincronizar los valores actualizados hasta que el usuario actualice manualmente la configuración en TAM

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