Einrichten des Kontoteams

Ein Account-Team ist eine Gruppe von Stakeholdern, die mit einem benannten Konto zusammenarbeiten. Führen Sie diese Schritte aus, um festzulegen, welche CRM-Konto-Rollen hinzugefügt werden sollen.

  1. Klicken Admin.

  2. Klicken Verwaltung von Target-Konten.

  3. Klicken Sie unter "Account Team Members"auf Bearbeiten.

    HINWEIS

    Geben Sie für Kontorolle einen Namen an und ordnen Sie ihn dem gewünschten Feld für die Benutzersuche in Ihrem CRM-System zu.

  4. Geben Sie den Namen Ihrer Kontorolle ein und wählen Sie die CRM -Feld. Fügen Sie bis zu 10 hinzu.

    HINWEIS

    Sie können Kontoinhaber nicht auswählen. Er wird standardmäßig aus der Kontoebene in Ihrem CRM-System ausgewählt.

  5. Klicken Speichern wann geschehen.

    VORSICHT

    Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, kann es einige Zeit dauern, bis die Änderungen in TAM übernommen werden.

    HINWEIS

    • Wenn mehrere CRM-Konten mit unterschiedlichen Kontoinhabern zu einem benannten Konto zusammengeführt werden, wählt Marketo einen "Kontoinhaber"aus und fügt andere Kontoinhaber als "KontoCo-Inhaber"hinzu.

    • Wenn ein CRM-Feld "Rolle"später umbenannt oder gelöscht wird, stoppt Marketo TAM die Synchronisierung der aktualisierten Werte, bis der Benutzer die Einrichtung in TAM manuell aktualisiert

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