Setup des Kontoteams

Ein Kontoteam ist eine Gruppe von Interessenvertretern, die mit einem benannten Konto zusammenarbeiten. Gehen Sie folgendermaßen vor, um auszuwählen, welche CRM-Kontorollen hinzugefügt werden sollen.

  1. Klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie auf Zielgruppe Kontoverwaltung.

  3. Klicken Sie unter "Account Team Members"auf Bearbeiten.

    HINWEIS

    Geben Sie für die Kontorolle einen Namen ein und weisen Sie ihm das gewünschte Feld für die Benutzersuche in Ihrem CRM-System zu.

  4. Geben Sie den Namen Ihrer Kontorolle ein und wählen Sie das Feld CRM. hinzufügen bis 10.

    HINWEIS

    Sie können Kontoinhaber nicht auswählen. Er wird standardmäßig auf Kontoebene in Ihrem CRM-System ausgewählt.

  5. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

    VORSICHT

    Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, kann es einige Zeit dauern, bis die Änderungen in TAM übernommen werden.

    HINWEIS
    • Wenn mehrere CRM-Konten mit verschiedenen Kontoinhabern zu einem benannten Konto zusammengeführt werden, wählt Marketo einen "Kontoinhaber"und fügt andere Kontoinhaber als "Kontobesitzer"hinzu.

    • Wenn ein CRM-"Rolle"-Feld später umbenannt oder gelöscht wird, beendet Marketo TAM die Synchronisierung der aktualisierten Werte, bis der Benutzer die Einrichtung in TAM manuell aktualisiert

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