Account Insight外掛程式概述 account-insight-plug-in-overview

Account Insight是一種Chrome外掛程式,可向您的銷售團隊呈現可操作的TAM和帳戶分析,讓他們更有效地與帳戶互動。

AVAILABILITY
  • 所有同時擁有TAM和Marketo Sales Insight的客戶皆可納入Account Insight。 對於只有TAM的客戶,帳戶分析可作為購買的附加元件使用。 每個客戶最多只能擁有250個Account Insight席位。 如需詳細資訊,請聯絡您的銷售代表。 沒有TAM的客戶無法使用。

  • 此外掛程式與不相容 Adobe身分驗證 此時。

CAUTION
帳戶分析外掛程式無法用於具有下列條件的訂閱: 僅限SSO (單一登入)已啟用。
CAUTION
從帳戶、潛在客戶或連絡人啟動外掛程式時,CRM內容適用於Salesforce。 從帳戶、潛在客戶或連絡人啟動外掛程式時,CRM內容無法用於Dynamics。 若為Dynamics使用者,建議您使用「帳戶分析」外掛程式。

具名帳戶 named-accounts

按帳戶彼此之間的等級順序檢視具名帳戶。 此清單僅供帳戶擁有者使用。 即將提供帳戶團隊支援。

若要檢視具名帳戶的詳細資料,請按一下其名稱……

…且總覽隨即顯示。

使用下拉式選單檢視有趣的時刻。

向下捲動以檢視最佳選擇。 有趣的時刻也在這裡,參與人士也在這裡。

按一下人員名稱……

…並檢視其活動。

您也可以將檢視從「參與」切換為「管道」。

若要退出具名帳戶,請按一下右上角的X。

活動資訊源 activity-feed

活動摘要會顯示最近活動,而且會追溯到七天。

按一下 篩選 下拉式選單,依不同活動型別篩選。

有數個專案可供點按。 按一下具名帳戶以檢視其詳細資料。 按一下使用者的名稱以檢視其活動。 按一下「更多活動」來檢視更多活動。

很酷的東西!

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