Panoramica del plug-in di Insight dell’account

Account Insight è un plug-in Chrome che presenta ai team di vendita informazioni fruibili su TAM e account, consentendo loro di interagire più efficacemente con gli account.

DISPONIBILITÀ

Account Insight è incluso per tutti i clienti che hanno sia TAM che Marketo Sales Insight. Per i clienti che dispongono solo di TAM, Account Insight è disponibile come componente aggiuntivo acquistato. Ogni cliente è limitato a 250 posti per l'accesso all'account. Contatta il tuo rappresentante commerciale per i dettagli. Non è disponibile per i clienti che non dispongono di TAM.

ATTENZIONE

Il plug-in Account Insight non funziona nelle sottoscrizioni per le quali è abilitato SSO-only (single sign-on).

ATTENZIONE

Il contesto CRM funziona per Salesforce quando si avvia il plug-in da un account, lead o contatti. Il contesto CRM non funzionerà per Dynamics quando si avvia il plug-in da un account, lead o contatti. Per gli utenti di Dynamics, si consiglia di utilizzare il plug-in Account Insight .

Account denominati

Vedere conti denominati in ordine di classificazione tra loro. Questo elenco è disponibile solo per i proprietari dell'account. Il supporto del team di account sarà presto disponibile.

Per visualizzare i dettagli di un account denominato, fare clic sul relativo nome…

…e viene visualizzata la panoramica.

Guarda momenti interessanti utilizzando il menu a discesa.

Scorri verso il basso per vedere le migliori puntate. Anche qui ci sono momenti interessanti, insieme a persone impegnate.

Fare clic sul nome di una persona…

…e vedere la loro attività.

È inoltre possibile passare dalla visualizzazione Coinvolgimento alla pipeline.

Per uscire dall'account denominato, fai clic sulla X in alto a destra.

Feed attività

Il feed di attività mostra l’attività recente, risalente a sette giorni fa.

Fai clic sull’elenco a discesa Filtro per filtrare in base a diversi tipi di attività.

È possibile fare clic su diversi elementi. Fai clic sull’account denominato per visualizzarne i dettagli. Fai clic sul nome dell’utente per visualizzarne l’attività. Fai clic su Altre attività per visualizzare anche altre attività.

Roba fantastica!

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