重点顧客インサイト named-account-insights

「重点顧客」ダッシュボードには、ターゲットアカウントの全体像が表示されます。

ダッシュボード dashboard

ダッシュボードは、重点顧客内のすべてのユーザーからアカウントレベルで主要なインサイトを集計するので、各ユーザーに進捗状況を評価してもらう必要がなくなります。メールインサイトを使用し、メールのアクティビティをさらにドリルダウンして調べることができます。

NOTE
グラフには、過去 90 日間のインサイトが表示されます。

経時的なアカウントのエンゲージメント ​右側の「表示」ドロップダウンをクリックして、表示内容を変更します。アカウントスコアに加えて、合計売上高別…

…またはパイプライン別に表示できます。

アカウントスコア
「管理」で作成したすべてのアカウントスコアに基づき、エンゲージメントを週ごとに表示します。これらのアカウントスコアを並べて比較できます。週別のエンゲージメントを判断するため、任意の曜日から最大のエンゲージメントを取り込みます。
パイプライン
経時的なパイプラインを表示します。週ごとの経時的なパイプラインを判断するため、最終日にパイプラインを取得します。
売上高
経時的な売上高を表示します。週ごとの経時的な売上高を判断するため、その週の全売上高の合計を取り込みます。

注目のアクション

Marketo Sales Insight のユーザーが利用できる、アカウントレベルでロールアップされた興味深い瞬間を確認できます。

上位リード

これらのユーザーは、重点顧客のユーザーごと(Sales Insight の最善策と同じ)が示す最新性や緊急性の優先度、またはユーザーが定義したスコアに基づいて計算されます。優先度 ​は、Marketo Sales Insight ユーザーのみが使用できます。

子を含む

子を含む」をクリックして、選択した重点顧客の子アカウントを表示および選択し、集計分析を表示します。

NOTE
アカウントを選択する場合は、すべてを選択するか、個別に 100 個まで選択できます。

階層 hierarchy

選択した重点顧客が、階層との関係でどの位置にあるかを確認します。

商談 opportunities

すべてのオープンな商談をアカウントレベルでロールアップ表示し、マーケティングチームが特定の商談の締結に集中できるようにします。

見込み顧客 potential-people

リードとアカウントの照合ではあいまい一致ロジックを使用し、「見込み顧客」タブで解決できる弱い一致を見つけます。

NOTE
リストに表示された任意のユーザーを追加するには、ユーザーを選択し、「ユーザーを追加」をクリックします。

使用者 used-by

このタブには、特定の重点顧客またはアカウントリストを現在参照しているスマートキャンペーン、web キャンペーン、スマートリストまたはレポートが表示されます。

アカウントチーム account-team

このタブで、アカウントチームのメンバーの表示、メンバーの追加/削除、アカウント所有者の割り当てをおこないます。

NOTE
アカウントチームのアクション」ドロップダウンをクリックして、アカウントメンバーを追加または削除するか、アカウント所有者を割り当てます。

ICP インジケーター icp-indicators

モデルを調整したときに書き出す、ICP インジケーターを表示します。

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