Field Organizer를 사용하여 사용자 정의 필드 그룹 만들기 create-custom-field-groups-using-the-field-organizer
수익 주기 탐색기의 모델 성과 분석(리드) 영역에서 보고를 위해 사용자 정의 필드 그룹을 활성화하려면 먼저 Marketo 리드 관리의 필드 구성 관리자를 통해 표준 또는 사용자 정의 필드를 보고용 그룹으로 분류해야 합니다. 리드 및 회사 속성에만 적용됩니다.
새 필드 구성자 대화 상자의 필드 드롭다운에서 표준 또는 사용자 정의 필드를 선택하면 그룹화할 필드와 연결된 Marketo Lead Management 데이터 유형이 필드 구성자에서 사용할 수 있는 세 개의 편집기(문자열, 정수 또는 날짜) 중 하나와 매핑됩니다.
다음 세 섹션에서는 문자열, 정수 또는 날짜 유형에 대한 사용자 정의 필드 그룹을 만드는 방법을 설명합니다.
사용자 정의 필드 그룹 만들기 - 문자열 편집기 create-custom-field-group-string-editor
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클릭 잠재 고객 데이터베이스.
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클릭 신규, 및 선택 새 필드 구성.
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클릭 필드 문자열 편집기에 매핑되는 데이터 유형이 있는 표준 또는 사용자 지정 필드를 선택합니다(이전 섹션의 표 참조). 여기서는 국가가 사용됩니다.
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Click Create.
새 사용자 정의 그룹이 필드 이름 > 필드 이름 그룹으로 표시되는 잠재 고객 데이터베이스 트리에 표시됩니다(예: 국가 > 국가 그룹).
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연필 아이콘을 클릭하여 이름을 사용자 지정합니다. 예를 들어 "국가 그룹"의 이름을 "대륙"으로 바꿀 수 있습니다. 원하는 새 이름을 입력하고 상자에서 나가기를 클릭하여 자동 저장합니다.
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기본적으로 모든 데이터 값은 "기타" 하위 그룹에 배치됩니다. 데이터 값을 분류하려면 그룹 추가 을 클릭하여 하위 그룹을 만들고 이름을 지정합니다.
note note NOTE 최대 10개의 하위 그룹을 추가하여 데이터 값을 분류할 수 있습니다. 생성된 각 하위 그룹에는 ID 번호가 할당됩니다. 이 예에서는 대부분의 대륙에 대해 그룹이 생성되었습니다.
note note NOTE 하위 그룹을 삭제하려면 하위 그룹 이름 옆에 있는 빨간색 X를 클릭하면 됩니다. 그룹에 데이터 값이 있으면 데이터 값이 기본 그룹인 기타로 이동합니다. -
캔버스에서 데이터 값을 강조 표시하고 데이터 값을 적절한 하위 그룹으로 끌어다 놓습니다.
note note NOTE 하위 그룹에서 데이터 값을 제거하려면 데이터 값을 기타 기본 그룹에 재할당합니다. -
캔버스 바로 위에 있는 왼쪽 상단 모서리의 필터 옵션을 사용하여 하나 이상의 하위 그룹의 데이터 값을 선택하고 볼 수 있습니다. 필터 선택을 기반으로 한 데이터 값이 캔버스에 표시됩니다.
note note NOTE 그룹이 정의되면 Marketo 리드 관리의 수익 주기 분석 탭을 통해 모델 성과 분석(리드)에서 보고할 사용자 정의 필드 그룹을 활성화할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 그룹 만들기 - 정수 편집기 create-custom-field-group-integer-editor
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클릭 잠재 고객 데이터베이스.
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클릭 신규, 및 선택 새 필드 구성.
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클릭 필드 문자열 편집기에 매핑되는 데이터 유형이 있는 표준 또는 사용자 지정 필드를 선택합니다(이전 섹션의 표 참조). 연간 매출은 여기에서 사용됩니다.
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Click Create.
새 사용자 정의 그룹이 필드 이름 > 필드 이름 그룹으로 표시되는 잠재 고객 데이터베이스 트리에 표시됩니다(예: 연간 수익 > 연간 수익 그룹).
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정수 편집기 위의 기본 사용자 지정 그룹 이름을 클릭하여 이름을 사용자 지정합니다. 예를 들어 "Annual Revenue Group"의 이름을 "Annual Revenue by Size"로 바꿀 수 있습니다. 클릭 저장.
정수 편집기를 사용하면 여러 하위 그룹을 만들어 크기별로 각 하위 그룹을 정의할 수 있습니다. 이 예에서는 SMB(중소, 중견, 성장 기업) 비즈니스에 대해 세 개의 그룹이 생성됩니다.
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첫 번째 그룹을 추가하려면 그룹 이름 필드(예: Small)에 최대값을 입력합니다. 그룹 범위 필드(예: 200000) 클릭 그룹 추가.
방금 입력한 그룹 아래에 빈 그룹 항목이 표시됩니다. 아래 예는 SMB(중소, 중견, 성장 기업) 비즈니스 항목을 보여줍니다.
note note NOTE 최대 10개의 하위 그룹을 추가하여 데이터 값을 분류할 수 있습니다. 각 그룹 범위 항목은 이전 항목을 기반으로 합니다. 마지막으로 만든 사용자 정의 하위 그룹의 마지막 그룹 범위 항목을 비워 두면 최대 데이터 값이 설정되지 않습니다. -
요약 탭을 클릭하여 설정을 저장하고 검토합니다.
note note NOTE 하위 그룹을 삭제하려면 하위 그룹 이름 옆에 있는 빨간색 X를 클릭합니다. -
요약 페이지에서 설정을 검토합니다.
note note NOTE 그룹이 정의되면 Marketo 리드 관리의 수익 주기 분석 탭을 통해 모델 성과 분석(리드)에서 보고할 사용자 정의 필드 그룹을 활성화할 수 있습니다.
사용자 정의 필드 그룹 만들기 - 날짜 편집기 create-custom-field-group-date-editor
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클릭 잠재 고객 데이터베이스.
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클릭 신규, 및 선택 새 필드 구성.
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클릭 필드 문자열 편집기에 매핑되는 데이터 유형이 있는 표준 또는 사용자 지정 필드를 선택합니다(이전 섹션의 표 참조). 획득 날짜는 여기에서 사용됩니다.
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Click Create.
새 사용자 정의 그룹이 필드 이름 > 필드 이름 그룹으로 표시되는 잠재 고객 데이터베이스 트리에 표시됩니다(예: 획득 날짜 > 획득 날짜 그룹).
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날짜 편집기 위의 기본 사용자 지정 그룹 이름을 클릭하여 이름을 사용자 지정합니다. 예를 들어 "획득 날짜 그룹"의 이름을 "획득 날짜 카테고리"로 변경할 수 있습니다. 클릭 저장.
날짜 편집기를 사용하면 여러 하위 그룹을 만들고 날짜별로 각 하위 그룹을 정의할 수 있습니다. 이 예에서는 Q1-15 리드, Q2-15 리드 및 Q3-15 리드의 세 가지 그룹이 만들어집니다.
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첫 번째 그룹을 추가하려면 그룹 이름 필드 (예: Q1-15 리드) 및 리드 취득 날짜를 나타내는 날짜 필드에 날짜를 입력합니다(예: Q1-15의 마지막 날 2015/3/31). 클릭 그룹 추가.
note note NOTE 최대 10개의 하위 그룹을 추가하여 데이터 값을 분류할 수 있습니다. 각 그룹 범위 항목은 이전 항목을 기반으로 합니다. 마지막으로 만든 사용자 정의 하위 그룹의 마지막 그룹 범위 항목을 비워 두면 종료 날짜 값이 설정되지 않습니다. 아래 예제는 2015년 1분기~3분기 리드에 대한 항목을 보여 줍니다.
다 됐습니다! 잘했어.