フィールドオーガナイザーを使用したカスタムフィールドグループの作成 create-custom-field-groups-using-the-field-organizer

「リードデータベース」をクリックします。

「新規」をクリックし、「新規フィールドオーガナイザー」を選択します。

「フィールド」をクリックし、文字列エディターにマッピングされる標準フィールドまたはカスタムフィールドを選択します（前の節の表を参照）。この例では、「国」を選んでいます。

「作成」をクリックします。

新しいカスタムグループが、フィールド名／フィールド名グループのように、リードデータベースツリーに表示されます（例：国／国グループ）。

鉛筆アイコンをクリックして名前をカスタマイズします。例えば、「国グループ」を「大陸」に変更できます。任意の新しい名前を入力し、ボックスの外をクリックすると、自動的に保存されます。

デフォルトでは、データ値はすべて「その他」サブグループに配置されます。データ値を分類するには、「グループを追加」をクリックしてサブグループを作成し、名前を付けます。

この例では、大部分の大陸に対してグループが作成されています。

キャンバスでデータ値をハイライト表示し、適切なサブグループにデータ値をドラッグ&ドロップします。

キャンバスの右上隅にあるフィルターオプションを使用して、1 つ以上のサブグループのデータ値を選択して表示します。フィルターの選択に基づくデータ値がキャンバスに表示されます。

「リードデータベース」をクリックします。

「新規」をクリックし、「新規フィールドオーガナイザー」を選択します。

「フィールド」をクリックし、文字列エディターにマッピングされる標準フィールドまたはカスタムフィールドを選択します（前の節の表を参照）。ここでは年間売上高が使用されます。

「作成」をクリックします。

新しいカスタムグループが、フィールド名／フィールド名グループのように、リードデータベースツリーに表示されます（例：年間売上高／年間売上高グループ)。

整数エディターの上にあるデフォルトのカスタムグループ名をクリックして、名前をカスタマイズします。例えば、「年間売上高グループ」を「規模別年間売上高」に変更できます。「保存」をクリックします。

整数エディターを使用すると、複数のサブグループを作成して、各サブグループをサイズ別に定義できます。この例では、小規模法人、中規模法人、大規模法人の 3 つのグループが作成されます。

最初のグループを追加するには、「グループ名」フィールドに名前（例：「小規模法人」）を入力し、「グループ範囲」フィールドに最大値を入力します（例：200000）。「グループを追加」をクリックします。

空のグループエントリが、入力したグループのすぐ下に表示されます。以下の例では、「小規模法人」、「中規模法人」、「大規模法人」の企業規模別エントリが表示されています。

「概要」タブをクリックし、設定を保存して確認します。

概要ページで、設定を確認します。

「リードデータベース」をクリックします。

「新規」をクリックし、「新規フィールドオーガナイザー」を選択します。

「フィールド」をクリックし、文字列エディターにマッピングされる標準フィールドまたはカスタムフィールドを選択します（前の節の表を参照）。ここでは獲得日を使用します。

「作成」をクリックします。

新しいカスタムグループが、フィールド名／フィールド名グループのように、リードデータベースツリーに表示されます（例：獲得日／獲得日グループ）。

日付エディターの上にあるデフォルトのカスタムグループ名をクリックして、名前をカスタマイズします。例えば、「獲得日グループ」を「獲得日カテゴリ」に変更できます。「保存」をクリックします。

日付エディターでは、複数のサブグループを作成して、各グループを日付別に定義することができます。この例では、「2015 年 Q1 のリード」、「2015 年 Q2 のリード」、「2015 年 Q3 のリード」の 3 つのグループが作成されます。

最初のグループを追加するには、「グループ名」フィールドに名前（例：「2015 年 Q1 のリード」）を入力し、リードが獲得された日付、またはそれ以前の日付（例：2015 年 Q1 の最終日を表す 2015/3/31）を日付フィールドに入力します。「グループを追加」をクリックします。

以下の例では、2015 年第 1 四半期から第 3 四半期までのエントリを示しています。

これで完了です。お疲れさまでした。