Creación de grupos de campos personalizados con el organizador de campos create-custom-field-groups-using-the-field-organizer
Antes de poder habilitar los grupos de campos personalizados para la creación de informes en el área Análisis de rendimiento del modelo (posibles clientes) del Explorador de ciclos de ingresos, debe categorizar los campos estándar o personalizados en grupos para la creación de informes mediante el Organizador de campos en Marketo Lead Management. Esto solo se aplica a los atributos del cliente potencial y de la compañía.
Al seleccionar un campo estándar o personalizado en la lista desplegable Campo del cuadro de diálogo Nuevo organizador de campos, el sistema asigna el tipo de datos de Marketo Lead Management asociado al campo que desea agrupar con uno de los tres editores disponibles en el organizador de campos: cadena, entero o fecha.
Las tres secciones siguientes describen cómo crear un grupo de campos personalizados para una cadena, un número entero o un tipo de fecha.
Crear grupo de campos personalizados: editor de cadenas create-custom-field-group-string-editor
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Clic Base de datos de posibles clientes.
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Clic Nuevo y seleccione Nuevo organizador de campos.
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Clic Campo y seleccione un campo estándar o personalizado con un tipo de datos que se asigne al editor de cadenas (consulte la tabla de la sección anterior). Aquí se utiliza el país.
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Haga clic en Crear.
El nuevo grupo personalizado se muestra en el árbol de la base de datos de posibles clientes representado como Nombre de campo > Grupo de nombre de campo (ejemplo: País > Grupo de país).
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Haga clic en el icono de lápiz para personalizar el nombre. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de "Grupo de países" por "Continente". Escriba el nuevo nombre deseado y haga clic fuera del cuadro para guardarlo automáticamente.
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De forma predeterminada, todos los valores de los datos se colocan en el subgrupo "Otros". Para categorizar los valores de los datos, haga clic en Agregar grupo para crear un subgrupo y asignarle un nombre.
note note NOTE Puede añadir hasta diez subgrupos para categorizar los valores de datos. A cada subgrupo creado se le asigna un número de ID. En este ejemplo, se han creado grupos para la mayoría de los continentes.
note note NOTE Para eliminar un subgrupo, simplemente haga clic en la X roja junto al nombre del subgrupo. Si hay valores de datos en el grupo, los valores de datos se moverán al grupo predeterminado Otro. -
Resalte uno o varios valores de datos en el lienzo y arrastre y suelte los valores de datos en el subgrupo adecuado.
note note NOTE Para quitar un valor de datos de un subgrupo, reasigne el valor de datos al grupo predeterminado de Otros. -
Utilice la opción de filtro en la esquina superior izquierda directamente encima del lienzo para seleccionar y ver los valores de datos en uno o varios subgrupos. Los valores de datos basados en la selección de filtro se muestran en el lienzo.
note note NOTE Una vez definidos los grupos, puede habilitar el grupo de campos personalizados para la creación de informes en Análisis de rendimiento del modelo (posibles clientes) mediante la pestaña Análisis del ciclo de ingresos en Administración de posibles clientes de Marketo.
Crear grupo de campos personalizados: editor de enteros create-custom-field-group-integer-editor
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Clic Base de datos de posibles clientes.
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Clic Nuevo y seleccione Nuevo organizador de campos.
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Clic Campo y seleccione un campo estándar o personalizado con un tipo de datos que se asigne al editor de cadenas (consulte la tabla de la sección anterior). Los ingresos anuales se utilizan aquí.
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Haga clic en Crear.
El nuevo grupo personalizado se muestra en el árbol de la base de datos de posibles clientes representado como Nombre de campo > Grupo de nombre de campo (ejemplo: Ingresos anuales > Grupo de ingresos anuales).
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Haga clic en el nombre de grupo personalizado predeterminado sobre el editor de enteros para personalizar el nombre. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de "Grupo de ingresos anuales" por "Ingresos anuales por tamaño". Clic Guardar.
El editor de enteros permite crear varios subgrupos para definir cada subgrupo por tamaño. En este ejemplo, se crean tres grupos para pequeñas, medianas y empresas.
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Para agregar su primer grupo, escriba un nombre en la Nombre de grupo (ejemplo: Pequeño) e introduzca un valor máximo en la variable Rango de grupos campo (ejemplo: 200000). Clic Agregar grupo.
Aparece una entrada de grupo vacía debajo del grupo que acaba de ingresar. El ejemplo siguiente muestra una entrada para pequeñas, medianas y empresas.
note note NOTE Puede añadir hasta diez subgrupos para categorizar los valores de datos. Cada entrada de intervalo de grupos se basa en la entrada anterior. Si deja en blanco la última entrada Rango de grupos para el último subgrupo personalizado que cree, no se establece un valor de datos máximo. -
Haga clic en la pestaña Resumen para guardar y revisar la configuración.
note note NOTE Para eliminar un subgrupo, haga clic en la X roja junto al nombre del subgrupo. -
En la página Resumen, revise la configuración.
note note NOTE Una vez definidos los grupos, puede habilitar el grupo de campos personalizados para la creación de informes en Análisis de rendimiento del modelo (posibles clientes) mediante la pestaña Análisis del ciclo de ingresos en Administración de posibles clientes de Marketo.
Crear grupo de campos personalizados: editor de fechas create-custom-field-group-date-editor
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Clic Base de datos de posibles clientes.
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Clic Nuevo y seleccione Nuevo organizador de campos.
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Clic Campo y seleccione un campo estándar o personalizado con un tipo de datos que se asigne al editor de cadenas (consulte la tabla de la sección anterior). La fecha de adquisición se utiliza aquí.
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Haga clic en Crear.
El nuevo grupo personalizado se muestra en el árbol de la base de datos de posibles clientes representado como Nombre de campo > Grupo de nombre de campo (ejemplo: Fecha de adquisición > Grupo de fecha de adquisición).
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Haga clic en el nombre de grupo personalizado predeterminado sobre el editor de fechas para personalizar el nombre. Por ejemplo, puede cambiar el nombre "Grupo de fecha de adquisición" por "Categorías de fecha de adquisición". Clic Guardar.
El editor de fechas permite crear varios subgrupos y definir cada subgrupo por fecha. En este ejemplo, se crean tres grupos: posibles clientes del primer trimestre de 15, posibles clientes del segundo trimestre de 15 y posibles clientes del tercer trimestre de 15.
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Para agregar su primer grupo, escriba un nombre en la Nombre de grupo (por ejemplo: posibles clientes del primer trimestre de 2015) e introduzca una fecha en el campo de fecha que represente la fecha de adquisición del posible cliente el día anterior (por ejemplo: 31/3/2015 para el último día del primer trimestre de 2015). Clic Agregar grupo.
note note NOTE Puede añadir hasta diez subgrupos para categorizar los valores de datos. Cada entrada de intervalo de grupos se basa en la entrada anterior. Si deja en blanco la última entrada Rango de grupos para el último subgrupo personalizado que cree, no se establece un valor de fecha de finalización. El ejemplo siguiente muestra una entrada para el primer trimestre de 2015 que va hasta el tercer trimestre.
¡Y eso es todo! Buen trabajo.