在Revenue Explorer中使用仪表板 using-dashboards-in-revenue-explorer

功能板由收入资源管理器报表组成,可快速大致了解您的潜在客户、营销活动、机会和/或模型。

创建新仪表板 creating-a-new-dashboard

  1. 单击 收入浏览器.

  2. 单击 新建,则 仪表板.

  3. 默认情况下,将选择页面底部的“模板”。 单击要使用的布局。 此处使用“2列”。

    note note
    NOTE
    您可以通过单击进一步自定义仪表板的外观 主题 选择你最喜欢的。
  4. 在仪表板的第一部分,单击 插入 图标并选择 文件.

  5. 双击 收入浏览器.

  6. 双击 所有报告和仪表板.

  7. 双击存放要使用的报告的文件夹。

  8. 选择您的报表,然后单击 选择.

  9. 随后将填充报表。 对每个剩余部分重复步骤4 - 8。

  10. 要重命名节,请单击它以将其选中,在“标题”下键入所需的名称,然后单击 应用. 对每个部分重复执行上述步骤。

  11. 要保存,请单击保存图标,输入文件名,双击Revenue Explorer文件夹,直到转到仪表板所需的文件夹,然后单击 保存.

编辑功能板 editing-a-dashboard

  1. 单击 收入浏览器.

  2. 双击 收入浏览器 文件夹。 导航到功能板所在的位置。

  3. 选择要编辑的信息板,然后单击 编辑.

删除功能板 deleting-a-dashboard

  1. 单击 收入浏览器.

  2. 双击 收入浏览器 文件夹。 导航到功能板所在的位置。

  3. 选择要删除的信息板,然后单击 移至垃圾桶.

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