在Revenue Explorer中使用仪表板 using-dashboards-in-revenue-explorer
功能板由收入资源管理器报表组成,可快速大致了解您的潜在客户、营销活动、机会和/或模型。
创建新仪表板 creating-a-new-dashboard
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单击 收入浏览器.
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单击 新建,则 仪表板.
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默认情况下,将选择页面底部的“模板”。 单击要使用的布局。 此处使用“2列”。
note note NOTE 您可以通过单击进一步自定义仪表板的外观 主题 选择你最喜欢的。 -
在仪表板的第一部分,单击 插入 图标并选择 文件.
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双击 收入浏览器.
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双击 所有报告和仪表板.
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双击存放要使用的报告的文件夹。
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选择您的报表,然后单击 选择.
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随后将填充报表。 对每个剩余部分重复步骤4 - 8。
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要重命名节,请单击它以将其选中,在“标题”下键入所需的名称,然后单击 应用. 对每个部分重复执行上述步骤。
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要保存,请单击保存图标,输入文件名,双击Revenue Explorer文件夹,直到转到仪表板所需的文件夹,然后单击 保存.
编辑功能板 editing-a-dashboard
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单击 收入浏览器.
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双击 收入浏览器 文件夹。 导航到功能板所在的位置。
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选择要编辑的信息板,然后单击 编辑.
删除功能板 deleting-a-dashboard
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单击 收入浏览器.
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双击 收入浏览器 文件夹。 导航到功能板所在的位置。
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选择要删除的信息板,然后单击 移至垃圾桶.