Utilização de painéis no Gerenciador de receita using-dashboards-in-revenue-explorer
Um painel é uma combinação de relatórios do Revenue Explorer para obter uma visão geral rápida de seus leads, campanhas, oportunidades e/ou modelos.
Criar um novo painel creating-a-new-dashboard
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Clique em Gerenciador de Receita.
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Clique em Criar novo, depois Painel.
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Na parte inferior da página, os Modelos serão selecionados por padrão. Clique no layout que deseja usar. "2 colunas" é usado aqui.
note note NOTE É possível personalizar ainda mais a aparência do painel clicando em Temas e escolhendo seu favorito. -
Na primeira seção do painel, clique na guia Inserir e selecione Arquivo.
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Clique duas vezes Gerenciador de Receita.
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Clique duas vezes Todos os relatórios e painéis.
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Clique duas vezes na pasta que abriga o relatório que deseja usar.
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Escolha seu relatório e clique em Selecionar.
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O relatório será preenchido. Repita as etapas 4 a 8 para cada seção restante.
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Para renomear uma seção, clique nela para selecioná-la, digite o nome desejado em Título e clique em Aplicar. Repita o procedimento para cada seção.
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Para salvar, clique no ícone Salvar, insira um nome de arquivo, clique duas vezes na pasta Gerenciador de receita até chegar à pasta desejada para seu painel e clique em Salvar.
Editar um painel editing-a-dashboard
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Clique em Gerenciador de Receita.
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Clique duas vezes no ícone Gerenciador de Receita pasta. Navegue até o local em que se encontra o painel.
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Selecione o painel que deseja editar e clique em Editar.
Excluir um painel deleting-a-dashboard
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Clique em Gerenciador de Receita.
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Clique duas vezes no ícone Gerenciador de Receita pasta. Navegue até o local em que se encontra o painel.
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Selecione o painel que deseja excluir e clique em Mover para o Lixo.