Utilização de painéis no Gerenciador de receita using-dashboards-in-revenue-explorer

Um painel é uma combinação de relatórios do Revenue Explorer para obter uma visão geral rápida de seus leads, campanhas, oportunidades e/ou modelos.

Criar um novo painel creating-a-new-dashboard

  1. Clique em Gerenciador de Receita.

  2. Clique em Criar novo, depois Painel.

  3. Na parte inferior da página, os Modelos serão selecionados por padrão. Clique no layout que deseja usar. "2 colunas" é usado aqui.

    note note
    NOTE
    É possível personalizar ainda mais a aparência do painel clicando em Temas e escolhendo seu favorito.
  4. Na primeira seção do painel, clique na guia Inserir e selecione Arquivo.

  5. Clique duas vezes Gerenciador de Receita.

  6. Clique duas vezes Todos os relatórios e painéis.

  7. Clique duas vezes na pasta que abriga o relatório que deseja usar.

  8. Escolha seu relatório e clique em Selecionar.

  9. O relatório será preenchido. Repita as etapas 4 a 8 para cada seção restante.

  10. Para renomear uma seção, clique nela para selecioná-la, digite o nome desejado em Título e clique em Aplicar. Repita o procedimento para cada seção.

  11. Para salvar, clique no ícone Salvar, insira um nome de arquivo, clique duas vezes na pasta Gerenciador de receita até chegar à pasta desejada para seu painel e clique em Salvar.

Editar um painel editing-a-dashboard

  1. Clique em Gerenciador de Receita.

  2. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de Receita pasta. Navegue até o local em que se encontra o painel.

  3. Selecione o painel que deseja editar e clique em Editar.

Excluir um painel deleting-a-dashboard

  1. Clique em Gerenciador de Receita.

  2. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de Receita pasta. Navegue até o local em que se encontra o painel.

  3. Selecione o painel que deseja excluir e clique em Mover para o Lixo.

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