Het gebruiken van Dashboards in de Ontdekkingsreiziger van de Opbrengst using-dashboards-in-revenue-explorer
Een dashboard is een combinatie rapporten van de Ontdekkingsreiziger van de Ontvangsten om een snel overzicht van uw lood, campagnes, kansen, en/of modellen te krijgen.
Een nieuw dashboard maken creating-a-new-dashboard
-
Klikken Ontdekkingsreiziger voor inkomsten.
-
Klikken Nieuw maken vervolgens Dashboard.
-
Onder aan de pagina worden sjablonen standaard geselecteerd. Klik op de layout die u wilt gebruiken. "2 Kolom" wordt hier gebruikt.
note note NOTE U kunt de weergave van het dashboard verder aanpassen door op Thema's en kies je favoriet. -
Klik in de eerste sectie van het dashboard op de knop Invoegen pictogram en selecteer Bestand.
-
Dubbelklikken Ontdekkingsreiziger voor inkomsten.
-
Dubbelklikken Alle rapporten en dashboards.
-
Dubbelklik op de map met het rapport dat u wilt gebruiken.
-
Kies uw rapport en klik op Selecteren.
-
Het verslag zal dan vullen. Herhaal stap 4-8 voor elke resterende sectie.
-
Als u de naam van een sectie wilt wijzigen, klikt u erop om de sectie te selecteren, typt u de gewenste naam onder Titel en klikt u op Toepassen. Herhaal deze bewerking voor elke sectie.
-
Als u wilt opslaan, klikt u op het pictogram Opslaan, voert u een bestandsnaam in, dubbelklikt u op de map Revenue Explorer totdat u naar de gewenste map voor het dashboard gaat en klikt u op Opslaan.
Een dashboard bewerken editing-a-dashboard
-
Klikken Ontdekkingsreiziger voor inkomsten.
-
Dubbelklik op de knop Ontdekkingsreiziger voor inkomsten map. Navigeer naar de plaats waar uw dashboard woont.
-
Selecteer het dashboard dat u wilt bewerken en klik op Bewerken.
Een dashboard verwijderen deleting-a-dashboard
-
Klikken Ontdekkingsreiziger voor inkomsten.
-
Dubbelklik op de knop Ontdekkingsreiziger voor inkomsten map. Navigeer naar de plaats waar uw dashboard woont.
-
Selecteer het dashboard dat u wilt verwijderen en klik op Verplaatsen naar prullenmand.
