売上高エクスプローラでのダッシュボードの使用

「ダッシュボード」は、売上高エクスプローラレポートを組み合わせたもので、リード、キャンペーン、オポチュニティ、モデルの概要をすばやく把握できます。

新しいダッシュボードの作成

  1. 売上高エクスプローラ」をクリックします。

  2. 新規作成」をクリックし、次に「ダッシュボード」をクリックします。

  3. ページの下部では、デフォルトでテンプレートが選択されます。 使用するレイアウトをクリックします。 「2列」はここで使用します。

    メモ

    テーマ​をクリックし、お気に入りを選択することで、ダッシュボードの外観をさらにカスタマイズできます。

  4. ダッシュボードの最初のセクションで、挿入​アイコンをクリックし、ファイル​を選択します。

  5. 売上高エクスプローラ​を重複キーを押しながらクリックします。

  6. すべてのレポートとダッシュボード​を重複クリックします。

  7. 使用するレポートを含むフォルダーを重複キーを押しながらクリックします。

  8. レポートを選択し、​を選択」をクリックします。

  9. レポートに値が入力されます。 残りのセクションごとに手順4 ~ 8を繰り返します。

  10. セクションの名前を変更するには、セクションをクリックして選択し、「タイトル」に目的の名前を入力して、「適用」をクリックします。 各セクションに対して同じ手順を繰り返します。

  11. 保存するには、保存アイコンをクリックし、ファイル名を入力し、重複を押しながら売上高エクスプローラフォルダをクリックしてダッシュボードの目的のフォルダに移動し、保存​をクリックします。

ダッシュボードの編集

  1. 売上高エクスプローラ」をクリックします。

  2. 売上高エクスプローラ​フォルダーを重複クリックします。 ダッシュボードの場所に移動します。

  3. 編集するダッシュボードを選択し、「編集」をクリックします。

ダッシュボードの削除

  1. 売上高エクスプローラ」をクリックします。

  2. 売上高エクスプローラ​フォルダーを重複クリックします。 ダッシュボードの場所に移動します。

  3. 削除するダッシュボードを選択し、ごみ箱に移動​をクリックします。

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