売上高エクスプローラーでのダッシュボードの使用

ダッシュボードは、売上高エクスプローラーレポートを組み合わせたもので、リード、キャンペーン、商談、モデルの概要を素早く把握できます。

ダッシュボードの新規作成

  1. 売上高エクスプローラー」をクリックします。

  2. 新規作成」をクリックし、「ダッシュボード」をクリックします。

  3. ページの下部では、デフォルトで「テンプレート」が選択されます。使用するレイアウトをクリックします。ここでは、「2 列」を使用します。

    メモ

    テーマ」をクリックし、好きなテーマを選択することで、ダッシュボードの外観をさらにカスタマイズできます。

  4. ダッシュボードの最初のセクションで、挿入​アイコンをクリックし、「ファイル」を選択します。

  5. 売上高エクスプローラー」をダブルクリックします。

  6. すべてのレポートとダッシュボード」をダブルクリックします。

  7. 使用するレポートを含むフォルダーをダブルクリックします。

  8. レポートを選択し、「選択」をクリックします。

  9. レポートが表示されます。残りのセクションについても、手順 4~8 を繰り返します。

  10. セクション名を変更するには、セクションをクリックして選択し、「タイトル」に目的の名前を入力して、「適用」をクリックします。各セクションに対して繰り返します。

  11. 保存するには、「保存」アイコンをクリックし、ファイル名を入力し、売上高エクスプローラーフォルダーをダブルクリックして、ダッシュボード用の目的のフォルダーに移動し、「保存」をクリックします。

ダッシュボードの編集

  1. 売上高エクスプローラー」をクリックします。

  2. 売上高エクスプローラー」フォルダーをダブルクリックします。ダッシュボードの場所に移動します。

  3. 編集するダッシュボードを選択し、「編集」をクリックします。

ダッシュボードの削除

  1. 売上高エクスプローラー」をクリックします。

  2. 売上高エクスプローラー」フォルダーをダブルクリックします。ダッシュボードの場所に移動します。

  3. 削除するダッシュボードを選択し、「ごみ箱に移動」をクリックします。

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