Utilizzo dei dashboard in Revenue Explorer using-dashboards-in-revenue-explorer
Una dashboard è una combinazione di rapporti di Revenue Explorer che consentono di ottenere una rapida panoramica di lead, campagne, opportunità e/o modelli.
Creazione di un nuovo dashboard creating-a-new-dashboard
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Fare clic su Gestione ricavi.
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Fai clic su Crea nuovo, quindi su Dashboard.
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Nella parte inferiore della pagina, i modelli saranno selezionati per impostazione predefinita. Fare clic sul layout che si desidera utilizzare. "2 Column" viene utilizzato qui.
note note NOTE Puoi personalizzare ulteriormente l'aspetto del dashboard facendo clic su Temi e scegliendo il tuo preferito. -
Nella prima sezione del dashboard, fai clic sull'icona Inserisci e seleziona File.
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Fare doppio clic su Gestione ricavi.
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Fare doppio clic su Tutti i report e dashboard.
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Fare doppio clic sulla cartella contenente il report che si desidera utilizzare.
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Scegli il tuo report e fai clic su Seleziona.
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Il report verrà quindi popolato. Ripetere i passaggi 4-8 per ogni sezione rimanente.
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Per rinominare una sezione, fare clic su di essa per selezionarla, digitare il nome desiderato in Titolo e fare clic su Applica. Ripeti per ogni sezione.
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Per salvare, fai clic sull'icona Salva, immetti un nome di file, fai doppio clic sulla cartella Revenue Explorer fino a raggiungere la cartella desiderata per il dashboard e fai clic su Salva.
Modifica di un dashboard editing-a-dashboard
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Fare clic su Gestione ricavi.
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Fare doppio clic sulla cartella Gestione ricavi. Passa alla posizione in cui si trova il dashboard.
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Seleziona la dashboard da modificare, quindi fai clic su Modifica.
Eliminazione di un dashboard deleting-a-dashboard
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Fare clic su Gestione ricavi.
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Fare doppio clic sulla cartella Gestione ricavi. Passa alla posizione in cui si trova il dashboard.
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Selezionare il dashboard da eliminare, quindi fare clic su Sposta nel cestino.
