Utilizzo dei dashboard in Revenue Explorer

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Una dashboard è una combinazione di rapporti di Revenue Explorer che consentono di ottenere una rapida panoramica di lead, campagne, opportunità e/o modelli.

Creazione di un nuovo dashboard

  1. Clic Gestione ricavi.

  2. Clic Crea nuovo, quindi Dashboard.

  3. Nella parte inferiore della pagina, i modelli saranno selezionati per impostazione predefinita. Fare clic sul layout che si desidera utilizzare. "2 Column" viene utilizzato qui.

    NOTA

    È possibile personalizzare ulteriormente l'aspetto del dashboard facendo clic su Temi e scegliendo il tuo preferito.

  4. Nella prima sezione del dashboard, fai clic su Inserisci e seleziona File.

  5. Doppio clic Gestione ricavi.

  6. Doppio clic Tutti i report e le dashboard.

  7. Fare doppio clic sulla cartella contenente il report che si desidera utilizzare.

  8. Scegli il rapporto e fai clic su Seleziona.

  9. Il report verrà quindi popolato. Ripetere i passaggi 4-8 per ogni sezione rimanente.

  10. Per rinominare una sezione, fai clic su di essa per selezionarla, digita il nome desiderato in Titolo e fai clic su Applica. Ripeti per ogni sezione.

  11. Per salvare, fai clic sull’icona Salva, immetti un nome file, fai doppio clic sulla cartella di Revenue Explorer fino a raggiungere la cartella desiderata per il dashboard e fai clic su Salva.

Modifica di un dashboard

  1. Clic Gestione ricavi.

  2. Fai doppio clic su Gestione ricavi cartella. Passa alla posizione in cui si trova il dashboard.

  3. Seleziona la dashboard da modificare, quindi fai clic su Modifica.

Eliminazione di un dashboard

  1. Clic Gestione ricavi.

  2. Fai doppio clic su Gestione ricavi cartella. Passa alla posizione in cui si trova il dashboard.

  3. Seleziona la dashboard da eliminare, quindi fai clic su Sposta nel cestino.

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