Utilizzo delle dashboard in Revenue Explorer

Una dashboard è una combinazione di report di Revenue Explorer per ottenere una rapida panoramica dei lead, delle campagne, delle opportunità e/o dei modelli.

Creazione di un nuovo dashboard

  1. Fai clic su Esplora ricavi.

  2. Fai clic su Crea nuovo, quindi Dashboard.

  3. Nella parte inferiore della pagina, per impostazione predefinita verrà selezionato Modelli . Fare clic sul layout che si desidera utilizzare. "2 Colonna" è utilizzato qui.

    NOTA

    Puoi personalizzare ulteriormente l’aspetto del dashboard facendo clic su Temi e scegliere il tuo preferito.

  4. Nella prima sezione del dashboard, fai clic su Inserisci e seleziona File.

  5. Fare doppio clic Esplora ricavi.

  6. Fare doppio clic Tutti i rapporti e le dashboard.

  7. Fare doppio clic sulla cartella che contiene il rapporto che si desidera utilizzare.

  8. Scegli il rapporto e fai clic su Seleziona.

  9. Il report verrà quindi compilato. Ripetere i passaggi 4-8 per ogni sezione rimanente.

  10. Per rinominare una sezione, fai clic su di essa per selezionarla, digita il nome desiderato sotto Titolo e fai clic su Applica. Ripeti per ogni sezione.

  11. Per salvare, fare clic sull'icona Salva, inserire un nome di file, fare doppio clic sulla cartella Esplora entrate fino a raggiungere la cartella desiderata per il dashboard, quindi fare clic su Salva.

Modifica di un dashboard

  1. Fai clic su Esplora ricavi.

  2. Fai doppio clic sul pulsante Esplora ricavi cartella. Passa al punto in cui si trova il dashboard.

  3. Seleziona il dashboard da modificare, quindi fai clic su Modifica.

Eliminazione di un dashboard

  1. Fai clic su Esplora ricavi.

  2. Fai doppio clic sul pulsante Esplora ricavi cartella. Passa al punto in cui si trova il dashboard.

  3. Seleziona il dashboard da eliminare, quindi fai clic su Passa al cestino.

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