Utilizzo dei dashboard in Esplora entrate

Una dashboard è una combinazione di report Revenue Explorer per ottenere una panoramica rapida dei lead, delle campagne, delle opportunità e/o dei modelli.

Creazione di un nuovo dashboard

  1. Fare clic su Revenue Explorer.

  2. Fare clic su Crea nuovo, quindi su Dashboard.

  3. Nella parte inferiore della pagina, per impostazione predefinita verranno selezionati Modelli. Fate clic sul layout da utilizzare. "2 Colonna" è utilizzato qui.

    NOTA

    Per personalizzare ulteriormente l'aspetto del dashboard, fai clic su Temi e scegli il tuo preferito.

  4. Nella prima sezione del dashboard, fare clic sull'icona Inserisci e selezionare File.

  5. Fare doppio clic su Revenue Explorer.

  6. Fare doppio clic su Tutti i report e dashboard.

  7. Fate doppio clic sulla cartella in cui è memorizzato il rapporto che desiderate utilizzare.

  8. Scegliete il rapporto e fate clic su Seleziona.

  9. Il rapporto verrà quindi compilato. Ripetere i passaggi da 4 a 8 per ogni sezione rimanente.

  10. Per rinominare una sezione, fate clic su di essa per selezionarla, digitate il nome desiderato in Titolo e fate clic su Applica. Ripetere la procedura per ogni sezione.

  11. Per salvare, fare clic sull'icona Salva, inserire un nome di file, fare doppio clic sulla cartella Esplora entrate fino a raggiungere la cartella desiderata per il dashboard, quindi fare clic su Salva.

Modifica di un dashboard

  1. Fare clic su Revenue Explorer.

  2. Fare doppio clic sulla cartella Revenue Explorer. Individuate la posizione di vita del dashboard.

  3. Selezionate il dashboard da modificare, quindi fate clic su Modifica.

Eliminazione di un dashboard

  1. Fare clic su Revenue Explorer.

  2. Fare doppio clic sulla cartella Revenue Explorer. Individuate la posizione di vita del dashboard.

  3. Selezionate il dashboard da eliminare, quindi fate clic su Sposta nel cestino.

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