Uso de paneles en el Explorador de ingresos using-dashboards-in-revenue-explorer

Un tablero es una combinación de informes del Explorador de ingresos para obtener una visión general rápida de los posibles clientes, las campañas, las oportunidades o los modelos.

Creación de un nuevo tablero creating-a-new-dashboard

  1. Clic Explorador de ingresos.

  2. Clic Crear nuevo, entonces Tablero.

  3. En la parte inferior de la página, se seleccionan las plantillas de forma predeterminada. Haga clic en el diseño que desee utilizar. Aquí se utiliza "2 Column".

    note note
    NOTE
    Puede personalizar aún más el aspecto del tablero haciendo clic en Temas y elegir tu favorito.
  4. En la primera sección del tablero, haga clic en Insertar y seleccione Archivo.

  5. Doble clic Explorador de ingresos.

  6. Doble clic Todos los informes y paneles.

  7. Haga doble clic en la carpeta que contiene el informe que desea utilizar.

  8. Seleccione el informe y haga clic en Seleccionar.

  9. A continuación, el informe se rellenará. Repita los pasos 4-8 para cada sección restante.

  10. Para cambiar el nombre de una sección, haga clic en ella para seleccionarla, escriba el nombre deseado en Título y haga clic en Aplicar. Repita el proceso para cada sección.

  11. Para guardar, haga clic en el icono Guardar, introduzca un nombre de archivo, haga doble clic en la carpeta del Explorador de ingresos hasta que llegue a la carpeta deseada para el panel y haga clic en Guardar.

Edición de un tablero editing-a-dashboard

  1. Clic Explorador de ingresos.

  2. Haga doble clic en Explorador de ingresos carpeta. Desplácese hasta donde se encuentre el tablero.

  3. Seleccione el tablero que desea editar y haga clic en Editar.

Eliminación de un panel deleting-a-dashboard

  1. Clic Explorador de ingresos.

  2. Haga doble clic en Explorador de ingresos carpeta. Desplácese hasta donde se encuentre el tablero.

  3. Seleccione el tablero que desee eliminar y haga clic en Mover a la papelera.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac