Verwenden von Dashboards im Umsatz-Explorer using-dashboards-in-revenue-explorer

Ein Dashboard ist eine Kombination aus Umsatz-Explorer-Berichten, um einen schnellen Überblick über Ihre Leads, Kampagnen, Chancen und/oder Modelle zu erhalten.

Erstellen eines neuen Dashboards creating-a-new-dashboard

  1. Klicken Umsatz-Explorer.

  2. Klicken Neu erstellen, dann Dashboard.

  3. Am unteren Seitenrand werden Vorlagen standardmäßig ausgewählt. Klicken Sie auf das Layout, das Sie verwenden möchten. Hier wird "2 Spalte"verwendet.

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    NOTE
    Sie können das Erscheinungsbild Ihres Dashboards weiter anpassen, indem Sie auf Designs und wählen Sie Ihren Favoriten.
  4. Klicken Sie im ersten Bereich Ihres Dashboards auf das Einfügen Symbol und wählen Sie Datei.

  5. Doppelklicken Umsatz-Explorer.

  6. Doppelklicken Alle Berichte und Dashboards.

  7. Doppelklicken Sie auf den Ordner, in dem sich der Bericht befindet, den Sie verwenden möchten.

  8. Wählen Sie Ihren Bericht aus und klicken Sie auf Auswählen.

  9. Der Bericht wird dann ausgefüllt. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für jeden verbleibenden Abschnitt.

  10. Um einen Abschnitt umzubenennen, klicken Sie auf ihn, um ihn auszuwählen, geben Sie den gewünschten Namen unter Titel ein und klicken Sie auf Anwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Abschnitt.

  11. Klicken Sie zum Speichern auf das Symbol Speichern , geben Sie einen Dateinamen ein, doppelklicken Sie auf den Ordner "Umsatz Explorer", bis Sie zum gewünschten Ordner für Ihr Dashboard gelangen, und klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten eines Dashboards editing-a-dashboard

  1. Klicken Umsatz-Explorer.

  2. Doppelklicken Sie auf die Umsatz-Explorer Ordner. Navigieren Sie zu der Stelle, an der sich Ihr Dashboard befindet.

  3. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten.

Löschen eines Dashboards deleting-a-dashboard

  1. Klicken Umsatz-Explorer.

  2. Doppelklicken Sie auf die Umsatz-Explorer Ordner. Navigieren Sie zu der Stelle, an der sich Ihr Dashboard befindet.

  3. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie auf In Papierkorb verschieben.

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