Verwenden von Dashboards im Umsatz-Explorer

Ein Dashboard ist eine Kombination aus Umsatz-Explorer-Berichten, um einen schnellen Überblick über Ihre Interessenten, Kampagnen, Möglichkeiten und/oder Modelle zu erhalten.

Erstellen eines neuen Dashboards

  1. Klicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  2. Klicken Sie auf Neu erstellen und dann Dashboard.

  3. Am unteren Rand der Seite werden Vorlagen standardmäßig ausgewählt. Klicken Sie auf das gewünschte Layout. Hier wird "2 Spalte" verwendet.

    HINWEIS

    Sie können das Erscheinungsbild Ihres Dashboards weiter anpassen, indem Sie auf Themen klicken und Ihren Favoriten auswählen.

  4. Klicken Sie im ersten Abschnitt Ihres Dashboards auf das Symbol Einfügen und wählen Sie Datei.

  5. Klicken Sie mit der Dublette auf Umsatz-Explorer.

  6. Klicken Sie mit der Dublette auf Alle Berichte und Dashboard.

  7. Klicken Sie mit der Dublette auf den Ordner, in dem sich der zu verwendende Bericht befindet.

  8. Wählen Sie Ihren Bericht aus und klicken Sie auf Wählen Sie.

  9. Der Bericht wird dann ausgefüllt. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für jeden verbleibenden Abschnitt.

  10. Um einen Abschnitt umzubenennen, klicken Sie auf ihn, um ihn auszuwählen, geben Sie den gewünschten Namen unter Titel ein und klicken Sie auf Apply. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Abschnitt.

  11. Klicken Sie zum Speichern auf das Symbol Speichern, geben Sie einen Dateinamen ein, klicken Sie bei gedrückter Dublette auf den Ordner Umsatz-Explorer, bis Sie zum gewünschten Ordner für Ihr Dashboard gelangen, und klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten eines Dashboards

  1. Klicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  2. Klicken Sie bei gedrückter Dublette auf den Ordner Umsatz-Explorer. Navigieren Sie zu Ihrem Dashboard.

  3. Wählen Sie das zu bearbeitende Dashboard aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

Löschen eines Dashboards

  1. Klicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  2. Klicken Sie bei gedrückter Dublette auf den Ordner Umsatz-Explorer. Navigieren Sie zu Ihrem Dashboard.

  3. Wählen Sie das zu löschende Dashboard aus und klicken Sie dann auf In den Papierkorb verschieben.

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