使用收入模型轉變 using-revenue-model-transitions

PREREQUISITES
建立新的收入模型

當您建立模型並選取及組織存貨階段時,是時候設定轉變了。

  1. 以滑鼠右鍵(您也可以按兩下)按一下其中一個箭頭以開始,然後選取 編輯轉變.

    note note
    NOTE
    無法編輯「匿名⇒已知」轉變規則。
  2. 將會為您選取的轉變開啟一個新標籤。

  3. 轉換可控制潛在客戶在階段之間的移動方式。 從右邊拖曳您選擇的觸發器(或篩選器),然後隨處將觸發器釋放到畫布上。 在此範例中,我們將選取「填寫表單」觸發器。

    note tip
    TIP
    由於收入模型程式正在為您設定報表,因此建議轉變一律包含觸發器。 如此一來,您的報表就會反映模型/階段流程的真實速度。 可新增篩選器並搭配觸發其他限制。

  4. 為您選取的觸發器/篩選器選擇引數。

  5. 若要返回您的模型,請按一下 模型工具.

  6. 現在您會在畫面底部看到轉變規則。

  7. 設定好所有轉變的規則後,請按一下 驗證 以進行驗證。

  8. 如果操作正確,您將看到以下訊息。

做得好! 您已成功修改模型轉接。

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