Utilizzo delle transizioni del modello di ricavi

Quando crei il modello e selezioni e organizzi le fasi di inventario, è il momento di impostare le transizioni.

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse (puoi anche fare doppio clic) su una delle frecce da iniziare e seleziona Modifica transizione.

   

   NOTA

   Impossibile modificare le regole di transizione "Informazioni note".

2. Viene aperta una nuova scheda per la transizione selezionata.

   

3. Le transizioni controllano il modo in cui i lead si spostano tra le fasi. Trascina il trigger (o filtro) desiderato da destra e rilascialo in qualsiasi punto dell’area di lavoro. In questo esempio, verrà selezionato il trigger di Compilazione modulo.

   SUGGERIMENTO

   Poiché il modeler dei ricavi ti sta configurando per il reporting, si consiglia di includere sempre i trigger nelle transizioni. In questo modo i rapporti rifletteranno la velocità effettiva del flusso del modello/stage. È possibile aggiungere filtri con i trigger per ulteriori vincoli.

   

4. Scegli i parametri per il trigger/filtro selezionato.

   

5. Per tornare al modello, fai clic su Modeler.

   

6. Nella parte inferiore della schermata sono ora visualizzate le regole di transizione.

   

7. Una volta configurate le regole per tutte le transizioni, fai clic su Convalida da verificare.

   

8. Se eseguito correttamente, verrà visualizzato il seguente messaggio.

   

Ben fatto! Le transizioni del modello sono state modificate.

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