Utilizzo delle fasi SLA del modello di ricavi

SLA significa "contratto di servizio". Tali fasi vengono utilizzate quando esiste un tempo massimo definito in cui un lead deve essere valutato o elaborato prima di procedere o uscire dal processo.

SUGGERIMENTO

È una grande idea creare un modello di pratica in un programma grafico o di presentazione e confermarlo con i colleghi.

Aggiungere un'area di servizio SLA

  1. Per aggiungere una nuova fase SLA per il modello di ciclo delle entrate, fare clic sul pulsante Analytics nella schermata iniziale Marketo personale.

  2. Nella sezione Analytics, selezionate il modello esistente oppure createne uno nuovo.

  3. Fare clic su Modifica bozza.

  4. Per aggiungere una nuova fase SLA, fate clic sul pulsante SLA, quindi trascinate e rilasciate in qualsiasi punto del quadro.

  5. È possibile modificare il Nome, aggiungere una Descrizione e regolare il Tipo dopo l'aggiunta di un passaggio. Al momento è inoltre possibile selezionare Avvia tracciamento per account.

Modifica di uno stage SLA

Quando selezionate un'icona dell'area di visualizzazione SLA potete modificare il Nome, aggiungere una Descrizione e regolare il Tipo. È inoltre possibile selezionare Avvia tracciamento per account.

  1. Fate clic sull’icona di un passaggio SLA.

  2. Fare clic all'interno dei campi Name e Description per modificarne il contenuto.

  3. Selezionare il menu a discesa Tipo da modificare.

Eliminazione di uno stadio SLA

  1. È possibile eliminare uno stage SLA facendo clic con il pulsante destro del mouse o tenendo premuto il tasto Ctrl e facendo clic sull'icona di un passaggio SLA.

  2. È inoltre possibile eliminare uno stage facendo clic su di esso, quindi nel menu a discesa Azioni fase, selezionare Elimina.

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