収益モデルのレポート

収益サイクルモデルごとに、各ステージのリード数に関するレポートを生成できます。

メモ

レポートに含めるリードは、モデルのメンバーである必要があります。

  1. 分析​に移動します。

  2. リード - 収益ステージ別​をクリックします。

  3. 「設定」タブをクリックし、フィルターセクションの下で「収益サイクルモデル」をダブルクリックします。

  4. 承認済み​モデル​を選択します。

    メモ

    このドロップダウンメニューから使用できるようにするには、モデルが承認されているか、少なくとも承認済みのステージがある必要があります。

  5. 「レポート」タブをクリックして、収益サイクルモデルの各ステージにあるリード数を確認します。

これはなぜ役に立つのでしょうか。モデルは、セールスとマーケティングのファネルを示します。問題が発生する前にボトルネックを特定するために、時間の経過と共にバランスを追跡します。

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