Report sul modello di ricavi

Per ogni modello del ciclo di ricavi, puoi generare un rapporto sul numero di lead in ogni fase.

NOTA

I lead devono essere membri del modello da includere nel rapporto.

  1. Vai a Analytics.

  2. Fare clic su Lead per fase ricavi.

  3. Fare clic sulla scheda Setup, quindi fare doppio clic su Revenue Cycle Model sotto la sezione del filtro.

  4. Selezionare il modello approvato.

    NOTA

    Per essere disponibile da questo menu a discesa, il modello deve essere approvato, o almeno avere fasi approvate.

  5. Fare clic sulla scheda Report per vedere quanti lead si trovano in ogni fase del modello del ciclo di ricavi.

Perché questo è utile? Il modello mostra il funnel di vendita e marketing. Tenere traccia dei loro saldi nel tempo per identificare i colli di bottiglia prima che diventino un problema.

In questa pagina