在收入周期模型中查找所有潜在客户 find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
通过使用智能列表,您可以轻松查找收入周期模型的所有成员。
PREREQUISITES
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选择智能列表后,单击 智能列表 选项卡。
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查找 收入模型的成员 筛选并将其拖到画布中。
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选择 模型.
这将获得该模型中的所有商机,无论处于哪个阶段。 通常您需要一个特定的阶段。 请改用以下过滤器。
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查找 收入阶段 筛选并将其拖到画布中。
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选择 Stage.
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转到 潜在客户 选项卡以查看结果。
note tip TIP 您不需要两个过滤器,只需选择所需的过滤器即可。 我们只是向您展示两者,以便进行彻底的检查。 note caution CAUTION 如果在最初创建商机期间外部营销活动更改了商机的阶段,则活动不会记录到数据库中。 这意味着智能列表过滤器将不包含潜在客户。
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