在收入周期模型中查找所有潜在客户 find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model

通过使用智能列表,您可以轻松查找收入周期模型的所有成员。

PREREQUISITES
创建智能列表
  1. 选择智能列表后,单击 智能列表 选项卡。

  2. 查找 收入模型的成员 筛选并将其拖到画布中。

  3. 选择 模型.

    这将获得该模型中的所有商机,无论处于哪个阶段。 通常您需要一个特定的阶段。 请改用以下过滤器。

  4. 查找 收入阶段 筛选并将其拖到画布中。

  5. 选择 Stage.

  6. 转到 潜在客户 选项卡以查看结果。

    note tip
    TIP
    您不需要两个过滤器,只需选择所需的过滤器即可。 我们只是向您展示两者,以便进行彻底的检查。
    note caution
    CAUTION
    如果在最初创建商机期间外部营销活动更改了商机的阶段,则活动不会记录到数据库中。 这意味着智能列表过滤器将不包含潜在客户。
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