売上高サイクルモデルですべてのリードを検索する

スマートリストを使用すると、売上高サイクルモデルのすべてのメンバーを容易に検索できます。

  1. スマートリストが選択された状態で、「スマートリスト」タブをクリックします。

  2. 売上高モデルのメンバー」フィルターを探し、キャンバスまでドラッグします。

  3. モデル」を選択します。

    これにより、ステージに関係なく、モデル内のすべてのリードが得られます。通常は、特定のステージが必要です。代わりに、次のフィルターを使用します。

  4. 売上高ステージ」フィルターを探し、キャンバスまでドラッグします。

  5. ステージ」を選択します。

  6. リード」タブに移動して、結果を確認します。

    ヒント

    フィルターは両方は必要ではありません。必要なフィルターだけを選択してください。ここでは、念のために両方のフィルターを説明しているだけです。

    注意

    最初にリードを作成中に外部キャンペーンによってリードのステージが変更された場合、アクティビティはデータベースに記録されません。これは、リードがスマートリストフィルターに含まれないことを意味します。

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