Trovare tutti i lead in un modello di ciclo dei ricavi find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
Utilizzando gli elenchi avanzati, puoi trovare facilmente tutti i membri del modello del ciclo dei ricavi.
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Con la smart list selezionata, fai clic sulla scheda Smart List.
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Trova il filtro Membro del modello ricavi e trascinalo nell'area di lavoro.
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Seleziona un modello.
Questo ti darebbe tutti i contatti in quel modello, indipendentemente dallo stadio. In genere è necessario un passaggio specifico. Utilizza invece il seguente filtro.
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Trova il filtro Fase ricavi e trascinalo nell'area di lavoro.
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Seleziona una Fase.
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Passa alla scheda Lead per visualizzare i risultati.
note tip TIP Non sono necessari entrambi i filtri, è sufficiente scegliere quello desiderato. Vi stiamo solo mostrando entrambi di essere scrupolosi. note caution CAUTION Se la fase di un lead viene modificata da una campagna esterna durante la creazione iniziale del lead, un’attività non viene registrata nel database. Questo significa che il lead non verrà incluso dal filtro elenco avanzato.