Buscar todos los posibles clientes en un modelo del ciclo de ingresos find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model

Mediante listas inteligentes, puede encontrar fácilmente todos los miembros del modelo de ciclo de ingresos.

  1. Con la lista inteligente seleccionada, haga clic en Lista inteligente pestaña.

  2. Busque el Miembro del modelo de ingresos filtre y arrástrelo al lienzo.

  3. Seleccione una Modelo.

    Esto le daría todos los posibles clientes de ese modelo, independientemente del escenario. Por lo general, usted querrá una etapa específica. Utilice el siguiente filtro en su lugar.

  4. Busque el Fase de ingresos filtre y arrástrelo al lienzo.

  5. Seleccione una Fase.

  6. Vaya a la Posibles clientes para ver los resultados.

    note tip
    TIP
    No necesita ambos filtros, solo elija el que necesita. Solo les estamos mostrando a ambos que sean minuciosos.
    note caution
    CAUTION
    Si una campaña externa cambia la fase de un posible cliente durante la creación inicial de este, la actividad no se registra en la base de datos. Esto significa que el posible cliente no se incluirá en el filtro de lista inteligente.
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